Перша автоматизація за 5 хвилин

Найшвидший спосіб почати — узяти готовий шаблон, підправити тексти під себе й увімкнути. Розберемо на прикладі листа подяки за виграну угоду.

Крок 1. Створити зі шаблону

Відкрийте розділ Автоматизації й натисніть З шаблону. У галереї — готові сценарії з коротким описом і ланцюжком блоків. Оберіть потрібний (наприклад «Угода виграна → лист подяки») і натисніть Використати.

Система створить сценарій-чернетку з уже налаштованими блоками й відкриє його в редакторі. Тексти листів і задач заповнені мовою інтерфейсу — залишиться підправити їх під ваш бізнес.

Крок 2. Переглянути й підправити

Клікніть на будь-який блок на полотні — праворуч відкриється його налаштування. Змініть тему й текст листа, назву задачі, терміни. У текстах можна лишати змінні у подвійних дужках — вони підставляться автоматично. Після редагування блока натисніть Зберегти.

Крок 3. Активувати

Коли сценарій готовий, натисніть Активувати. Автоматизація перейде у статус Активна й почне спрацьовувати на реальні події.

Крок 4. Перевірити тестовим запуском

Щоб переконатися, що все працює, скористайтеся кнопкою Тестовий запуск у редакторі активної автоматизації. Система попросить обрати угоду або клієнта, на яких прогнати сценарій, і одразу виконає його по-справжньому: лист буде надіслано, задача створена. Тестуйте на власному контакті, щоб не турбувати клієнтів.

Крок 5. Дивитися журнал запусків

Кнопка Журнал показує всі спрацювання автоматизації: статус (виконано, очікує, помилка), сутність, час початку й завершення. Клік на рядок розгортає покрокову історію — які блоки виконались, а які пропущено, і чому. Це головний інструмент, щоб зрозуміти, що саме зробила автоматизація.

Опрацювання погодження

Якщо у сценарії є блок Погодження, під час виконання автоматизація зупиняється й чекає рішення — такий запуск матиме статус Очікує погодження. Відкрийте його в журналі: там будуть кнопки Затвердити і Відхилити. Після вашого рішення сценарій піде відповідною гілкою — «Погоджено» або «Відхилено».