Перші кроки
7 статей
- Перший вхід
- Що налаштувати в перший день
- Як запросити команду
Головна
3 статей
- Що показує Головна
- Картки показників і плитки модулів
- Смуга «Потребує уваги»
Клієнти
14 статей
- Ліди й клієнти
- Додати ліда
- Компанія та її реквізити
Воронка
10 статей
- Огляд воронки
- Як створити угоду
- Воронки та етапи
Чати
13 статей
- Огляд розділу «Чати»
- Список чатів: фільтри, пошук, позначки
- Як відповісти клієнту
Дзвінки
7 статей
- Огляд телефонії
- Підключення телефонії
- Вхідні дзвінки
Замовлення
7 статей
- Огляд замовлень
- Як створити замовлення
- Замовлення одним рядком
Фінанси
7 статей
- Огляд фінансів
- Рахунки, каси й категорії
- Транзакції
Склад
7 статей
- Огляд складу
- Товари і категорії
- Рухи товарів
Органайзер
6 статей
- Огляд органайзера
- Задачі
- Швидке додавання рядком
Календар
5 статей
- Огляд календаря
- Зустрічі та події
- Повторювані події
Записи
7 статей
- Огляд модуля «Записи»
- Створити запис
- Послуги, варіанти й локації
Тікети
10 статей
- Огляд модуля «Тікети»
- Створення тікета і робота з карткою
- Статуси й життєвий цикл заявки
Персонал
11 статей
- Огляд модуля «Персонал»
- Картка співробітника
- Відділи та посади
Розсилки
6 статей
- Огляд розділу «Розсилки»
- Кампанії: створення і запуск
- Сегменти клієнтів
Автоматизації
6 статей
- Огляд розділу «Автоматизації»
- Перша автоматизація за 5 хвилин
- Тригери: коли сценарій запускається
Звіти
5 статей
- Огляд розділу «Звіти»
- Звіти по продажах
- Робота команди: активність, задачі, дзвінки
Документообіг
4 статей
- Огляд документообігу
- Шаблони документів
- Які дані підставляються в документ
Проєкти
9 статей
- Огляд проєктів
- Створити проєкт і вести картку
- Задачі проєкту
AI можливості
6 статей
- AI у ModalCRM
- AI Копілот
- Власний AI-ключ
Налаштування
8 статей
- Як влаштовані налаштування
- Дані компанії
- Команда: користувачі, ролі, журнал змін
Інтеграції
2 статей
- Як підключаються канали
- Що потрібно від вас
Часті питання
11 статей
- Розділ зник або не відкривається
- Співробітник не може увійти
- Співробітник не бачить угоди або клієнтів
Не знайшли відповідь?
Напишіть нам — допоможемо з будь-яким питанням про CRM, інтеграції чи тариф.