Клієнти — База знань ModalCRM

Розділ «Клієнти» — вся база людей і компаній: чим лід відрізняється від клієнта, фізособа від юрособи і що шукати на кожній із двох вкладок.

Як завести потенційного клієнта вручну або просто з чату: обов'язкові поля, попередження про дублікат і що відбувається після збереження ліда.

Юридична особа в CRM: пошук за ЄДРПОУ з автозаповненням із реєстру, банківські реквізити й контактна особа — договір і рахунок збираються самі.

Усе про людину в одному вікні: вкладки картки, швидкі дії, чат поруч із даними, рядок дзвінків і посилання на контакт, яке можна передати колезі.

Чотири плитки над списком лідів: кому дзвонити зараз, кого не дотиснули й до кого ще ніхто не торкався.

Як вести ліда по етапах воронки прямо з картки, позначати угоду виграною чи програною, коли створюється угода і як лід стає клієнтом.

Хто веде контакт, кнопка «Взяти собі», фільтр «Тільки мої» та від чого залежить, кого ви взагалі бачите.

Збережений набір фільтрів, який відкривається одним кліком замість щоденного перенастроювання списку.

Навіщо заповнювати Telegram, Instagram, Facebook і Viber у картці контакту, що це вмикає в CRM і як написати клієнту туди, де він реально читає.

Як додати в картку поле, якого немає серед стандартних — район, площу, номер авто, знижку: типи полів, групи й порядок відображення.

Як перенести базу контактів у CRM з Excel або CSV без ручного набору: шаблон файлу, вимоги, зіставлення колонок і що буде з дублікатами.

Як вивантажити лідів або клієнтів у Excel чи CSV — для звіту, розсилки через сторонній сервіс або резервної копії — і хто має на це право.

Уся історія з клієнтом за п'ять секунд перед дзвінком: одна стрічка з чатів, дзвінків, задач, угод, замовлень, рахунків і документів.

Як CRM ловить повторні контакти, чому телефон зберігається в одному вигляді і що заважає видалити контакт — щоб людина не жила в трьох картках.