Ліди й клієнти
Дві вкладки одного розділу: чим лід відрізняється від клієнта і що де шукати.
Додати ліда
Створення контакту вручну та з готового чату, обов'язкові поля й попередження про дублікат.
Компанія та її реквізити
Юридична особа: ЄДРПОУ, автозаповнення з реєстру, банківські реквізити й контактна особа.
Картка контакту
Вкладки картки, швидкі дії, чат поруч із даними й посилання на контакт для колеги.
Черги обдзвону
Чотири плитки над списком лідів: кому дзвонити зараз, кого не дотиснули й до кого ще ніхто не торкався.
Етап воронки й перехід у клієнти
Як поставити етап прямо з картки, коли створюється угода і як лід стає клієнтом.
Відповідальний менеджер
Хто веде контакт, кнопка «Взяти собі», фільтр «Тільки мої» та від чого залежить, кого ви взагалі бачите.
Сегменти
Збережений набір фільтрів, який відкривається одним кліком замість щоденного перенастроювання списку.
Месенджери контакту
Навіщо заповнювати Telegram, Instagram, Facebook і Viber у картці та що це вмикає.
Власні поля в картці
Як додати поле, якого немає в стандартній картці, зібрати поля в групу й змінити порядок.
Імпорт бази
Перенести контакти з Excel або CSV: шаблон, зіставлення колонок і що буде з дублікатами.
Експорт списку
Вивантаження лідів або клієнтів у Excel і CSV та хто має на це право.
Історія взаємодій
Одна стрічка з чатів, дзвінків, задач, угод, замовлень, рахунків і документів по контакту.
Дублікати й видалення
Як CRM ловить повтори, чому телефон завжди виглядає однаково і що заважає видалити контакт.