Огляд модуля Контакти
Що таке Контакти в ModalCRM, чим відрізняється Лід від Клієнта, як перемикатись між фіз. і юр. особами.
Список клієнтів
Основна таблиця показує всіх клієнтів компанії з фільтрами та сортуванням.
Як створити лід (фіз. особу)
Покрокова інструкція додавання нового ліда: які поля обов'язкові, що відбувається при збереженні, як ловляться дублікати.
Створення юр. особи (компанія, ФОП)
Як додати юридичну особу з підтягуванням з реєстру ЄДРПОУ, банківськими реквізитами і контактною особою.
Картка контакту: всі вкладки та поля
Повний референс по картці: дві основні вкладки (Дані / Історія), всі секції форми, кнопки швидких дій.
Сегменти
Сегмент — це динамічна група клієнтів, що відповідає певним умовам. На відміну від тегів, сегменти автоматично оновлюються.
Воронка лідів і статуси
Що означають статуси NEW/ACTIVE/VIP/INACTIVE/BLOCKED/LOST, як переводити лід у клієнти.
Імпорт та експорт
Підтримуються формати .xlsx та .csv. У майстрі імпорту виконується мапінг колонок файлу на поля системи (включно з кастомними) та вибір стратегії дублікатів: пропустити, оновити, створити дубль. Дублікати визначаються за телефоном і email.
Відповідальний менеджер і команда
Як працює призначення контакту на менеджера, фільтр «Тільки мої», передача контактів між менеджерами.
Прив'язка соцмереж до контакту
Як працюють поля Telegram, Viber, Instagram, Facebook у контакті — для чого, як заповнюються, як автоматично прив'язуються.
Кастомні поля для контактів
Як адмін створює додаткові поля для лідів/клієнтів, які типи підтримуються, як вони відображаються у картці.
Імпорт контактів з Excel
Покрокова інструкція імпорту: формат файлу, обов'язкові колонки, валідація, мапінг, дублікати, помилки.
Експорт контактів у Excel
Як вивантажити список лідів або клієнтів у Excel, які колонки експортуються, як використати для звітів.
Історія контакту (вкладка «Історія»)
Що показує таймлайн у картці контакту: чати, дзвінки, угоди, замовлення, рахунки, документи — і як використовувати.
Дублікати, видалення, особливості
Як CRM ловить дублікати, що відбувається при видаленні контакту, як працює нормалізація телефону і відстеження невалідних email.