Історія взаємодій
Історія взаємодій
Задача. За п'ять секунд згадати всю історію з клієнтом перед дзвінком.
Шлях. Клієнти → картка контакту → вкладка «Історія».
Що потрапляє у стрічку
| Подія | Що видно в рядку |
|---|---|
| Чат | Канал і тема розмови. |
| Дзвінок | Результат і тривалість. |
| Задача | Назва й стан виконання. |
| Угода | Сума й етап. |
| Замовлення | Сума й статус. |
| Рахунок | Сума й чи оплачено. |
| Документ | Що надіслали й чи дійшло. |
Як користуватися
- Записи згруповані по днях, найновіші зверху; сьогоднішні й учорашні підписані словами.
- Клік по чату, задачі, угоді чи замовленню відкриває їх напряму.
- Нотатки, додані кнопкою в картці, стають частиною тієї ж стрічки.
Перед дзвінком постійному клієнту відкрийте історію й прогорніть останні два тижні. Це та сама «пам'ять», через яку клієнти вважають, що ви їх пам'ятаєте особисто.