Експорт списку
Експорт списку
Задача. Отримати базу файлом — для звіту, розсилки через сторонній сервіс чи резервної копії.
Шлях. Клієнти → Ліди або Клієнти → «Експорт».
Кроки
- Застосуйте фільтри або сегмент — вивантажиться те, що ви бачите на екрані.
- Натисніть «Експорт».
- Оберіть формат.
- Файл завантажиться одразу.
Формати
| Формат | Кому доступний |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Усім, хто бачить розділ. Готова таблиця з колонками списку. |
| CSV (.csv) | Тільки адміністраторам — це повне вивантаження персональних даних. |
Що варто знати
- У файл потрапляють лише ті контакти, які ви маєте право бачити.
- Якщо список порожній після фільтра, CRM про це скаже й файл не сформує.
Вивантажений файл — це база персональних даних поза CRM. Не надсилайте його в месенджери й не лишайте в спільних папках: за нього відповідаєте вже ви, а не система.