Експорт контактів у Excel

Швидко вивантажити поточний список у файл — для звітності, бекапу, поділитись з іншою системою.

Шлях

Контакти → вкладка «Ліди» або «Клієнти» → кнопка «Експорт» у верхньому правому куті.

Що експортується

Експортується поточний відображений список. Тобто якщо застосовані фільтри (пошук, «Тільки мої», теги) — у файл потраплять лише видимі контакти.

Колонки в експорті

Стандартні поля у такому порядку:

1. № (displayNumber)
2. Тип (Лід / Клієнт)
3. Тип особи (Фіз. / Юр.)
4. ПІБ або Назва
5. Компанія
6. ЄДРПОУ
7. Контактна особа
8. Посада
9. Телефон
10. Email
11. Telegram
12. Viber
13. Instagram
14. Facebook
15. Місто
16. Адреса
17. Веб-сайт
18. Дата народження
19. Джерело
20. Теги
21. Статус
22. Відповідальний
23. IBAN
24. Банк
25. МФО
26. Причина звернення
27. Нотатки
28. Дата створення
29. Дата оновлення

Якщо в компанії налаштовані кастомні поля — вони додаються наприкінці як окремі колонки.

Формат файлу

Файл .xlsx, кодування UTF-8, перша строка — заголовки. Можна відкривати в Excel, Google Sheets, LibreOffice.

Назва файлу

Автоматично — contacts-leads-YYYY-MM-DD.xlsx або contacts-clients-YYYY-MM-DD.xlsx залежно від вкладки.

Типові сценарії

• Звіт для керівника — фільтр «Створено цього місяця», експорт.
• Email-розсилка через стороннє SMTP — експорт VIP-клієнтів → імпорт в Mailchimp/SendGrid.
• Бекап — повний експорт раз на місяць перед великими змінами.
• Передача менеджеру з іншої системи — експорт «Тільки мої» при звільненні менеджера.

Обмеження

• Максимум — 100 000 рядків в один файл (більше — розбити фільтрами).
• Файли більше 50 МБ не генеруються в браузері — обмежте кількість колонок або рядків.
• Поле «Нотатки» обрізається до 32 000 символів (обмеження Excel).

Імпорт того самого файлу назад

Експортований файл сумісний із форматом імпорту. Тобто можна: експортувати → редагувати в Excel → імпортувати назад. Кадрові оновлення (тегів, статусів) роблять так замість API.