Імпорт бази
Імпорт бази
Задача. Перенести наявну базу в CRM, не набираючи її вручну.
Шлях. Клієнти → Ліди або Клієнти → «Імпорт».
Кроки
- Натисніть «Імпорт» на потрібній вкладці — контакти потраплять саме в неї.
- За бажанням завантажте готовий шаблон і перенесіть у нього свої дані.
- Оберіть файл: Excel або CSV, до 10 МБ.
- Зіставте колонки файлу з полями CRM. Непотрібні залиште порожніми.
- Натисніть «Імпортувати» й дочекайтеся підсумку.
Вимоги до файлу
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Формат | Excel (.xlsx, .xls) або CSV у кодуванні UTF-8, роздільник «,» або «;». |
| Обов'язкова колонка | Ім'я. |
| Підтримувані колонки | Ім'я, Прізвище, По батькові, Телефон, Email, Компанія, ЄДРПОУ, Місто, Адреса, Джерело, Теги, Нотатки. |
| Розмір | До 10 МБ. |
Що відбувається після імпорту
- Телефони приводяться до єдиного вигляду — вводити можна в будь-якому форматі.
- CRM показує, скільки рядків імпортовано, а скільки пропущено.
- Рядки без імені пропускаються.
Перед першим імпортом завантажте шаблон і прожене через нього десяток рядків. Дешевше перевірити зіставлення на десяти контактах, ніж розбирати три тисячі криво завантажених.