Етап воронки й перехід у клієнти
Етап воронки й перехід у клієнти
Задача. Рухати роботу з лідом по етапах, не відкриваючи окремо розділ угод.
Шлях. Клієнти → картка контакту → блок «Етап воронки».
Кроки
- Відкрийте картку ліда.
- У блоці «Етап воронки» оберіть етап зі списку.
- Якщо угоди ще немає, вона створиться автоматично — під списком з'явиться її номер.
- Далі етап можна міняти хоч звідси, хоч на канбані угод — це одна й та сама угода.
Виграно й програно
| Етап | Що станеться |
|---|---|
| Виграно | Спершу CRM покаже обрані послуги й суму — щоб ви підтвердили, що закриваєте угоду саме на цьому. Після підтвердження лід стає клієнтом. |
| Програно | CRM попросить коротко описати причину. Без причини етап не зміниться — інакше через місяць ніхто не згадає, чому пішов клієнт. |
Статус контакту
Окремо від етапу воронки в контакта є статус — він видно в колонці списку:
- Новий — щойно створений, роботи ще не було.
- Активний — ви ведете перемовини.
- VIP — особливо важливий клієнт.
- Неактивний — «заснув», не відповідає.
- Заблокований — більше не працюємо.
- Програно — відмовився або обрав іншого.
Етап воронки описує конкретну угоду, статус — стан самого контакту. У клієнта може бути п'ять угод на різних етапах і один статус.
Що відбувається після переходу в клієнти
- Контакт зникає з вкладки «Ліди» й з'являється у «Клієнтах».
- Уся історія, чати, документи й угоди лишаються на місці.
- Статус стає «Активний».
Не заводьте угоду руками для кожного ліда. Виберіть етап у картці — угода створиться сама й буде правильно прив'язана до контакту.