Воронка лідів і статуси
Воронка лідів і статуси
Кожен лід має статус — це позначка в якому стані ваш контакт у воронці. Статус видно у списку лідів і в картці.
Шість статусів
| Статус | Колір | Що означає |
|---|---|---|
| NEW (Новий) | Синій | Лід щойно створений, з ним ще не працювали. Призначається автоматично при створенні. |
| ACTIVE (Активний) | Зелений | Ви ведете перемовини: листуєтеся в чаті, дзвоните, обговорюєте умови. |
| VIP | Золотий | Особливо важливий клієнт — більший бюджет, повторні замовлення, рекомендує іншим. |
| INACTIVE (Неактивний) | Сірий | Лід «заснув» — не відповідає, відклав рішення. Через місяць-два можна повернутися. |
| BLOCKED (Заблокований) | Червоний | Не хочемо більше з ним працювати: спам, токсичний, шахрай. Не показуємо в стандартних фільтрах. |
| LOST (Втрачений) | Темно-сірий | Відмовив, обрав конкурента, угода не закрилась. Логуємо причину в нотатках. |
Як змінити статус
Відкриваємо картку контакту → секція «Воронка лідів» → обираємо новий статус у дропдауні → «Зберегти». Зміна логується в ChangeLog.
Як лід стає клієнтом
Лід автоматично перетворюється на клієнта (clientType=CLIENT) коли:
- З'являється перша закрита угода (Угоди → перенесли в етап WON).
- Створили перше замовлення для цього контакту.
- Або вручну — у картці є кнопка «Перевести в клієнти».
Після переведення:
- Контакт зникає з вкладки «Ліди» і з'являється у «Клієнти».
- Усі історичні дані (чати, дзвінки, нотатки) лишаються — нічого не дублюється.
- Статус ліда лишається в полі для аналітики (можна потім фільтрувати «клієнтів, що були VIP-лідами»).
Аналітика по воронці
У модулі Аналітика → Воронка лідів бачите конверсію за статусами: скільки створено, скільки в роботі, скільки втрачено, скільки стали клієнтами. Розріз по джерелу (звідки прийшли), по менеджеру, по тегам.
Автоматизація
У модулі Послідовності можна налаштувати правило: «якщо лід в статусі ACTIVE більше 14 днів без активності — перевести в INACTIVE і нагадати менеджеру». Це окремий модуль, з нього є посилання в Контактах.