Ліди й клієнти
Ліди й клієнти
Розділ «Клієнти» — це вся база людей і компаній, з якими ви працюєте. Звідси ведеться комерційна історія: дзвінки, чати, угоди, замовлення, рахунки.
Шлях. Клієнти.
Дві вкладки
| Вкладка | Хто там |
|---|---|
| Ліди | Потенційні клієнти, з якими ще немає жодної виграної угоди. Сюди потрапляють звернення з реклами, заявок із сайту, чатів і дзвінків з невідомих номерів. |
| Клієнти | Ті, з ким уже є результат. Лід переходить сюди сам, щойно ви закриваєте першу угоду як виграну. |
Це одна й та сама картка: під час переходу нічого не копіюється й не втрачається — уся історія лишається на місці.
Фізична чи юридична особа
Незалежно від вкладки контакт буває двох типів:
- Фізична особа — ПІБ, телефон, дата народження. Реквізити зазвичай порожні.
- Юридична особа — назва компанії, ЄДРПОУ, банківські реквізити, контактна особа.
Тип впливає на набір полів у картці й на те, як контакт підставляється в документи.
Що є на кожній вкладці
- Пошук, фільтри по колонках і перемикач «Тільки мої».
- Збережені набори фільтрів — сегменти.
- Імпорт та експорт списку.
- На вкладці «Ліди» — чотири плитки з чергами на обдзвін.
Список показує до 3000 новіших записів. Якщо база більша, звужуйте пошуком або фільтром — під списком з'явиться підказка про це.