Огляд модуля Контакти

Модуль Контакти — це єдина база всіх людей і компаній, з якими ви працюєте. Звідси ведеться вся комерційна історія: дзвінки, чати, угоди, замовлення, рахунки.

Лід vs Клієнт

Усередині модуля дві вкладки:

• Ліди — потенційні клієнти, з якими ще немає закритих угод. Сюди потрапляють контакти з реклами, заявок з сайту, дзвінків з невідомих номерів.
• Клієнти — ті, з ким уже є хоча б одна закрита угода або замовлення. Контакт автоматично перетворюється на клієнта коли ви закриваєте першу угоду.

Технічно це одна й та сама сутність — поле clientType має значення LEAD або CLIENT. Усі дані переходять з лідa до клієнта без копіювання.

Фіз. особа vs Юр. особа

Кожен контакт має entityType:

• Фіз. особа (INDIVIDUAL) — ПІБ, телефон, email, дата народження, посада.
• Юр. особа (LEGAL) — назва компанії, ЄДРПОУ, ІПН, IBAN/банк/МФО, контактна особа, юридична адреса.

Тип особи можна обрати лише при створенні контакту. Після збереження тип заблокований — щоб змінити, треба видалити і створити заново.

Куди потрапити з модуля

• Пошук у верхньому полі — шукає по ПІБ, телефону, email, нотатках, місту, тегам, назві компанії одночасно.
• Кнопка «Тільки мої» — фільтрує лише контакти, де ви відповідальний менеджер.
• Імпорт — підняти базу з Excel/CSV (див. окрему статтю).
• Експорт — вивантажити поточний список у Excel.
• Клік на рядок таблиці → відкривається картка контакту в модалці.

Які дії доступні з картки

• Створити угоду з ліда (кнопка «+ Угода» зверху картки).
• Надіслати документ із шаблона (договір, рахунок, КП).
• Надіслати шаблон повідомлення в будь-який чат-канал.
• Призначити відповідального менеджера або взяти контакт собі.
• Переглянути повну історію — усі чати, дзвінки, угоди, замовлення, рахунки.

Multi-tenant ізоляція

Усі контакти прив'язані до вашої компанії. Інші компанії на платформі не бачать ваші дані, навіть якщо номери телефонів збігаються.