Як створити лід (фіз. особу)
Як створити лід
Лід — це новий контакт, з яким ще немає угод. Створюється вручну, через імпорт, або автоматично з вхідного чату/дзвінка.
Шлях
Контакти → вкладка «Ліди» → кнопка «+ Лід» у верхньому правому куті списку.
Крок 1. Тип особи
Зверху форми дві вкладки: Фіз. особа (за замовчуванням) та Юр. особа. Для фіз. особи лишаємо першу.
Крок 2. Основні поля
| Поле | Обов'язкове | Опис |
|---|---|---|
| ПІБ | Так (хоча б ім'я) | Вводимо у вигляді «Прізвище Ім'я По-батькові». Система розбере на firstName/lastName/middleName автоматично. |
| Телефон | Бажано | Будь-який формат: +38 (097) 123-45-67, 0971234567, 971234567 — нормалізується до 380971234567 при збереженні. |
| Опційно | Перевіряється на формат (має містити @). | |
| Дата народження | Опційно | Використовується для нагадувань про день народження. |
| Посада | Опційно | Текст вільної форми. |
Крок 3. Класифікація
- Джерело — звідки прийшов лід: сайт, реферал, соцмережі, реклама, холодний дзвінок, виставка, інше. Використовується в аналітиці воронки.
- Причина звернення — текст вільної форми, навіщо клієнт прийшов.
- Теги — через кому, наприклад
VIP, оптовик, постійний. Можна шукати і сегментувати за тегами. - Місто та Адреса — опційно.
- Веб-сайт — посилання, кликабельне з картки.
Крок 4. Призначення
За замовчуванням лід призначається на вас (поточного користувача). Можна:
- Залишити «Не призначено» — потрапить у спільну чергу.
- Обрати конкретного менеджера зі списку.
- Тут же натиснути «Взяти собі» щоб призначити на себе.
Крок 5. Соцмережі (опційно)
Розкривний блок «Соцмережі»: Telegram username, Instagram username, Facebook, Viber. Заповнюється коли знаєте — ці поля автоматично проставляться, якщо клієнт сам напише в чат через відповідний канал.
Крок 6. Кастомні поля
Якщо адміністратор компанії налаштував додаткові поля (Налаштування → Додаткові поля → entityType=LEAD), вони з'являться у формі. Можуть бути обов'язковими.
Крок 7. Нотатки
Поле «Нотатки» (до 5000 символів) — внутрішня історія. Видно лише вам і колегам, не клієнту.
Збереження
Кнопка «Зберегти» внизу форми. При збереженні:
- Телефон нормалізується (наприклад
+38(097)123-45-67→380971234567). - Перевіряються дублікати: чи є вже контакт у вашій компанії з таким же телефоном або email.
- Якщо дубль знайдено — модалка покаже існуючий контакт і запитає, чи продовжити (кнопка «Створити все одно» = параметр
force=true) чи відмінити. - Якщо дубля немає — створюється запис із
clientType=LEAD,status=NEW,displayNumber= наступний номер у компанії (#1, #2, ...). - У ChangeLog логуються початкові значення.
Що далі
Після створення картка лишається відкритою для додавання угоди, документа або переходу до історії. Закрийте модалку — лід з'явиться у списку «Ліди» вгорі (нові за датою).