Додати ліда
Додати ліда
Задача. Завести потенційного клієнта, щоб не тримати його в голові та в блокноті.
Шлях. Клієнти → Ліди → «+ Додати лід».
Кроки
- Натисніть «+ Додати лід».
- Оберіть тип: фізична або юридична особа.
- Заповніть ім'я — це єдине обов'язкове поле.
- Додайте телефон і email: саме за ними CRM потім знайде цей контакт у дзвінках і чатах.
- Вкажіть джерело й що саме цікавило — без цього не буде звіту, звідки приходять клієнти.
- Збережіть.
Поля
| Поле | Навіщо |
|---|---|
| Ім'я / Назва | Обов'язкове. Для юрособи — назва компанії. |
| Телефон | Зв'язує контакт із дзвінками. Формат будь-який — приводиться до єдиного вигляду автоматично. |
| Листи, документи, рахунки. | |
| Джерело | Веб-сайт, рекомендація, соцмережі, реклама, холодний дзвінок, виставка або подія, інше. |
| Цікавився | Товар чи послуга. Поле підказує варіанти, які ви вже вводили, — щоб у звіті не було «кавоварка», «кавоварки» й «кавоварку» окремо. |
| Причина звернення | Одним рядком, з чим людина прийшла. |
| Теги | Через кому: VIP, оптовик, регіон. |
| Відповідальний | За замовчуванням — ви. |
Створити ліда з чату
Якщо людина вже написала вам у месенджер, картку не треба заповнювати з нуля:
- Натисніть «З чату» поруч із кнопкою додавання.
- Оберіть діалог зі списку чатів, у яких ще немає прив'язаного контакту.
- Лід створиться з даними з чату, а листування одразу приліпиться до картки.
Що відбувається після збереження
- Лід отримує статус «Новий» і власний номер, за яким на нього можна дати посилання.
- Ви залишаєтесь відповідальним, поки не передасте контакт іншому.
- Якщо телефон або email збігається з наявним контактом, з'явиться попередження про можливий дублікат — можна відкрити наявний або створити ще один свідомо.
Не залишайте лід без телефона й email. Контакт без жодного каналу зв'язку не підхопить ані дзвінок, ані чат — і буде мертвим рядком у списку.