Відповідальний менеджер

У кожного контакту є відповідальний — менеджер, який веде з ним роботу. Це впливає на видимість, нотифікації і звіти.

Як призначається

За замовчуванням при створенні нового ліда відповідальним стає поточний користувач (той, хто створив). Якщо створено автоматично (з вхідного дзвінка/чату) — той, хто перший прийняв звернення.

Можна змінити вручну у картці → секція «Відповідальний менеджер» → дропдаун зі співробітниками компанії, що мають доступ до модуля Контакти.

Кнопка «Взяти собі»

Поряд із дропдауном відповідального є кнопка «Взяти собі». Швидкий спосіб призначити контакт на себе — корисно коли беретеся за чужий лід або «безхозний» контакт без відповідального.

Технічно: викликає PUT /api/clients/{id}/assign-to-me. Можна викликати і зі списку контактів через контекстне меню.

Фільтр «Тільки мої»

На вкладках «Ліди» та «Клієнти» є кнопка-перемикач «Тільки мої». Коли активна — список фільтрується по поточному користувачу як відповідальному. Зручно для менеджера на початку дня — побачити свою чергу.

Видимість контактів (Deal Visibility)

У ролях користувачів (Налаштування → Ролі) є опція dealVisibility:

• OWN — менеджер бачить тільки свої контакти (де він відповідальний).
• DEPARTMENT — бачить контакти всього відділу (де відповідальні з його відділу).
• ALL — бачить усі контакти компанії (стандартно для адміна/власника).

Для контактів цей параметр поки що м'який (фільтр у фронтенді), для угод — жорсткий (на рівні БД-запитів).

Передача контакту іншому менеджеру

Просто змінити дропдаун «Відповідальний» на нового. Зміна логується в ChangeLog: видно хто, коли і з кого на кого передав.

Якщо у компанії складна логіка — наприклад «при передачі завжди надсилається повідомлення новому менеджеру» — це налаштовується в модулі Послідовності або Автоматизації.

«Без відповідального»

У дропдауні є опція «Не призначено». Контакти без відповідального потрапляють у спільну чергу — їх бачать усі менеджери з фільтром «Тільки мої» вимкненим. Корисно для лідів з відкритих форм, де ще не зрозуміло хто візьме.