Відповідальний менеджер
Відповідальний менеджер
Задача. Щоб у кожного контакту був конкретний господар, а не «хтось із відділу».
Шлях. Клієнти → картка контакту → поле «Відповідальний».
Як призначається
- Створили контакт вручну — відповідальним стаєте ви.
- Контакт з'явився з дзвінка чи чату — відповідальним стає той, хто першим узяв звернення.
- Змінити можна будь-коли у полі «Відповідальний» у картці.
Кнопка «Взяти собі»
Поруч із полем є кнопка, яка одним кліком призначає контакт на вас. Зручно, коли берете безхазяйний лід або підхоплюєте роботу за колегою у відпустці.
Фільтр «Тільки мої»
Перемикач над списком лишає в переліку контакти, де відповідальний — ви. Це найшвидший спосіб побачити свою чергу замість усієї бази компанії.
Кого ви взагалі бачите
Обсяг видимих контактів задається роллю в розділі «Команда»:
| Налаштування ролі | Що видно |
|---|---|
| Тільки свої | Контакти, де відповідальний — ця людина. |
| Свій відділ | Контакти всіх колег зі свого відділу. |
| Усі | Вся база компанії. Стандартно для власника й адміністратора. |
Обмеження діє скрізь однаково: у списку, у пошуку, у плитках із чергами й у звітах. Менеджер із доступом «тільки свої» не побачить чужий контакт навіть за прямим посиланням.
Перш ніж звужувати видимість до «тільки свої», домовтеся, хто веде вхідні звернення. Інакше лід, який прийшов уночі й не має відповідального, не з'явиться в жодного менеджера.