Дублікати й видалення
Дублікати й видалення
Задача. Не тримати одну людину трьома картками — і розуміти, чому контакт іноді не видаляється.
Шлях. Клієнти.
Перевірка на дублікат
Коли ви створюєте контакт, CRM порівнює його з наявними:
- Спершу за телефоном.
- Якщо телефон не збігся — за email.
- Якщо збіг знайдено, з'явиться попередження з іменем наявного контакту.
- Ви можете відкрити наявну картку або свідомо створити ще одну — кнопкою «Все одно створити».
Телефон в одному вигляді
Будь-який формат вводу приводиться до єдиного. Тому пошук, перевірка дублікатів і прив'язка чатів працюють однаково, як би номер не набрали:
| Ввели | Зберігається як |
|---|---|
| +38 (097) 123-45-67 | 380971234567 |
| 0971234567 | 380971234567 |
| 971234567 | 380971234567 |
| 80971234567 | 380971234567 |
Видалення контакту
Кнопка видалення є в рядку списку й у картці. Перед видаленням CRM попросить підтвердження.
- Зв'язки з чатами, задачами, нагадуваннями й подіями календаря просто відв'язуються — ці записи лишаються.
- Якщо контакт тримає комерційна історія, видалення блокується, і CRM назве, що саме заважає: замовлення, фінансові операції, баланс клієнта, відправлення, рух товару, запис або угода.
- У такому разі спершу розберіться з цими записами — або просто переведіть контакт у статус «Заблокований».
Видалення незворотне. Якщо мета — просто прибрати контакт з очей, статус «Заблокований» або «Неактивний» безпечніший: історія лишиться, а в робочих списках контакт не заважатиме.