Картка контакту

Картка відкривається кліком на будь-який рядок у списку «Ліди» або «Клієнти». Це модальне вікно з повним профілем людини/компанії та її історією.

Дві головні вкладки

Угорі картки:

• Дані — форма редагування всіх полів контакту.
• Історія — таймлайн активностей (чати, дзвінки, угоди, замовлення, рахунки, документи).

Кнопки швидких дій (зверху картки)

Кнопка	Коли показується	Що робить
+ Угода	Тільки для лідів (LEAD)	Відкриває модалку створення угоди, контакт уже вибраний.
Документ	Якщо є шаблони документів	Згенерувати документ (договір, рахунок, КП) з шаблона з підстановкою полів контакту.
Шаблон	Якщо є шаблони повідомлень	Надіслати готове повідомлення в чат (Telegram/Viber/WhatsApp/Email).
Взяти собі	Якщо assignedTo не ви	Призначає контакт на поточного користувача.

Секції форми «Дані»

Секції згруповані і деякі можна згортати/розгортати:

1. Воронка лідів (тільки для LEAD)

Дропдаун зі статусами: NEW, ACTIVE, VIP, INACTIVE, BLOCKED, LOST. Зміна статусу логується в ChangeLog.

2. Відповідальний менеджер

Дропдаун зі співробітниками вашої компанії. Поряд кнопка «Взяти собі». Призначення на іншого менеджера логується.

3. Тип особи (тільки в режимі створення)

У режимі редагування вкладки «Фіз. особа / Юр. особа» сховані — тип контакту не можна змінити.

4. Основні поля

Залежно від типу особи — або ПІБ+телефон+email+дата народження+посада, або компанія+ЄДРПОУ+контактна особа+банк.

5. Адреса та додаткові

Місто, адреса, веб-сайт, джерело, причина звернення, теги.

6. Кастомні поля

З'являються тільки якщо адмін налаштував їх для типу контакту. Можуть бути різних типів — текст, число, дата, чекбокс, дропдаун, мультивибір.

7. Соцмережі (згорнуто за замовчуванням)

Telegram username, Viber, Instagram, Facebook. Розкривається кнопкою.

8. Нотатки

Велике поле тексту до 5000 символів — внутрішня історія, видна тільки команді.

Що логується в ChangeLog

При редагуванні і збереженні картки логуються зміни таких полів: firstName, lastName, phone, email, city, address, companyName, edrpou, source, assignedTo. Перегляд логу — в окремій вкладці «Історія змін» (через адмін-панель).

Видалення контакту

Кнопка «Видалити» внизу картки. Видалення жорстке (hard delete): запис фізично видаляється з БД. Перед видаленням зв'язки з іншими сутностями обнуляються — детальніше в окремій статті «Видалення і дублікати».