Картка контакту
Картка контакту
Задача. Тримати все про людину в одному вікні: дані, листування, історію та дії.
Шлях. Клієнти → клік на рядок у списку.
Картка відкривається панеллю праворуч — список під нею лишається на місці.
Вкладки
| Вкладка | Що всередині |
|---|---|
| Огляд | Головне про контакт, обрані послуги й товари, етап воронки, кнопки дій, чат із клієнтом. |
| Основні | Ім'я, телефон, email, дата народження, посада, місто, адреса, джерело, теги, коментар, власні поля. |
| Бухгалтерія | ЄДРПОУ, контактна особа, IBAN, банк, МФО. |
| Соцмережі | Telegram, Instagram, Facebook, Viber клієнта. |
| Документи | Сформувати документ із шаблону, надіслати поштою, завантажити, побачити вже надіслані. |
| Історія | Стрічка всіх взаємодій. |
Швидкі дії на вкладці «Огляд»
- Зателефонувати — набирає номер, якщо підключено телефонію.
- Нотатка — короткий запис у стрічку історії.
- Задача — поставити собі чи колезі справу по цьому контакту.
- Нагадування — щоб система нагадала вам самому.
Чат просто в картці
Якщо з контактом уже є листування в месенджері, воно показується прямо в картці — можна відповісти, не переходячи в «Чати». Кнопка «Відкрити» веде в повний діалог.
Рядок дзвінків
Під основними даними видно, скільки було спроб додзвонитися, коли була остання й чим вона завершилася. Підсумок ставиться кнопками: «дозвонились», «не взяв», «передзвонити», «відмова», «не той номер». Це працює навіть без телефонії — коли менеджер дзвонить із мобільного, ця відмітка є єдиним слідом дзвінка.
Поділитися контактом
Кнопка копіювання посилання вгорі картки дає пряме посилання на цей контакт. Колега відкриє його одним кліком — не треба пояснювати, кого шукати в списку.