Картка клієнта поруч із чатом
Картка клієнта поруч із чатом
Права панель відповідає на головне питання оператора: з ким я взагалі розмовляю. Вона показує, чи є ця людина в базі, звідки прийшла, що з нею вже робили — і дозволяє завести ліда, не залишаючи переписки.
Шлях
Чати → відкритий чат → панель праворуч.
Головна позначка
| Позначка | Що це означає |
|---|---|
| В базі | Співрозмовник уже зв'язаний із контактом. Кнопка веде в його профіль |
| Не в базі | Анонімний контакт із месенджера. Доступні дві дії: «Створити лід» і «Прив'язати контакт» |
«Створити лід» заводить нову картку з тим ім'ям і контактами, що вже відомі з чату. «Прив'язати контакт» потрібен, коли людина вже є в базі, але писала з нового номера чи нікнейма.
Що в панелі
| Блок | Вміст |
|---|---|
| Контакти | Телефон і email. Біля телефону — кнопка дзвінка |
| Інформація про клієнта | Канал, перший контакт, останній чат, відповідальний оператор, країна |
| Замовлення одним рядком | Поле, куди можна вписати замовлення текстом; телефон підставлений із чату, товари підказані з переписки |
| Причина звернення | Список причин компанії. Обов'язкова для закриття діалогу |
| Нотатки | Внутрішній коментар — клієнт його не бачить |
| Замовлення / Запис / Тікет | Кнопки-переходи у відповідні розділи. Якщо модуль не входить у ваш тариф, кнопка з замком |
Як виправити дані
- Натисніть олівець біля імені.
- Заповніть ім'я, прізвище, телефон, email.
- Збережіть.
Телефон приймається у форматі +380XXXXXXXXX. Якщо чат уже зв'язаний із контактом, змінені телефон і email одразу лягають і в картку контакту — двічі вводити не треба.
Обмеження і права
- Панель бачить кожен, хто має доступ до модуля «Чати».
- Месенджери не віддають номер телефону автоматично: поки клієнт не назве його сам або ви не прив'яжете контакт, поле лишається порожнім.
- Нотатки в панелі належать чату, а не контакту, — у профілі клієнта їх не буде.