Створення та обробка замовлень

Натисніть Створити замовлення у верхній частині розділу. Відкриється модальне вікно з усіма полями замовлення.

Основні поля

• Клієнт — пов'язаний контакт із бази; необов'язково, якщо клієнт новий.
• Менеджер — відповідальний користувач CRM.
• ПІБ отримувача (обов'язково) — прізвище, ім'я та по батькові для доставки.
• Телефон (обов'язково) — контактний номер отримувача.
• Товари / Послуги — рядки з назвою, кількістю та ціною; назва підказує товари зі складу з автодоповненням.

Доставка

Оберіть спосіб доставки картками: Нова Пошта, Укрпошта, Meest Express, Rozetka Delivery, Кур'єр, Самовивіз. Після вибору з'являються відповідні поля: місто, відділення або поштомат, або адреса (залежно від вкладки «Відділення / Поштомат / Адресна доставка»).

Оплата та додаткові поля

• Спосіб оплати — вільне поле (готівка, карта тощо).
• Статус оплати — Не оплачено / Частково оплачено / Оплачено / Повернено.
• Оплачено (грн) — сума фактично отриманих коштів.
• ТТН — номер накладної для відстеження; можна ввести вручну або створити автоматично.
• ID маркетплейсу — зовнішній номер замовлення з Rozetka, Prom.ua тощо.
• Нотатки — внутрішні коментарі до замовлення.

Збереження і ТТН

Кнопка Зберегти — зберігає замовлення. Кнопка Зберегти та створити ТТН — одночасно зберігає й автоматично оформлює накладну Нової Пошти (активна коли обрана НП і заповнені дані відправника).

Зміна статусу

Статус змінюється у картці замовлення або масово через панель групових дій. Виберіть замовлення прапорцями, оберіть потрібний статус у випадаючому списку і натисніть Застосувати.