Як створити замовлення
Як створити замовлення
Замовлення фіксує конкретний продаж: кому відправляємо, що саме, на яку суму і яким перевізником. Форма велика, але обов'язкових полів усього три — отримувач, телефон і спосіб доставки.
Шлях
Замовлення → кнопка «Створити замовлення» у шапці розділу.
Кроки
- Відкрийте «Замовлення» і натисніть «Створити замовлення».
- Якщо клієнт уже в базі — оберіть його в полі «Клієнт», дані отримувача підставляться. Якщо ні — просто заповніть ПІБ і телефон.
- Оберіть спосіб доставки карткою. Під карткою з'являться поля саме цього перевізника: місто, відділення, поштомат або вулиця.
- Додайте товари. Почніть вводити назву — система підкаже позиції зі складу з поточним залишком. Вкажіть кількість і ціну, сума порахується сама.
- Поставте статус, джерело та склад, з якого списувати товар.
- За потреби заповніть оплату: спосіб, статус, суму «Оплачено (грн)».
- Натисніть «Зберегти» — або «Зберегти та створити ТТН», щоб одразу оформити накладну.
Поля форми
| Поле | Для чого |
|---|---|
| Клієнт | Контакт із бази. Через нього замовлення потрапляє в історію клієнта, а телефон і адреса підставляються автоматично. |
| Менеджер | Відповідальний співробітник. Видно в списку окремим стовпцем, використовується у звітах. |
| ПІБ отримувача | Обов'язкове. Йде в накладну перевізника. |
| Телефон | Обов'язкове. Від 7 до 20 цифр. Використовується для дзвінка з картки й для накладної. |
| Спосіб доставки | Обов'язкове. Визначає, які поля адреси з'являться нижче і чи можна створити ТТН. |
| Товари / Послуги | Позиції з кількістю та ціною. Формують суму замовлення, резерв і списання зі складу. |
| Склад списання | З якого складу знімати залишок, якщо складів кілька. |
| Статус | Стадія обробки. Керує резервом і списанням товару. |
| Джерело | Звідки прийшло замовлення: прямий продаж, сайт, телефон, маркетплейс, інше. |
| Пошта отримувача. На неї автоматично піде лист із номером ТТН після відправки. | |
| Спосіб оплати | Довільний текст: готівка, картка, рахунок, накладений платіж. |
| Статус оплати | Не оплачено / Частково / Оплачено / Повернено. Перехід в «Оплачено» запускає проведення в фінансах. |
| Оплачено (грн) | Фактично отримана сума — для часткових оплат і передоплат. |
| Фіскалізувати чек при оплаті | Прапорець. Коли замовлення стане оплаченим, чек піде в податкову автоматично. |
| ТТН | Номер накладної. Вводиться вручну або підставляється при створенні ТТН із системи. |
| ID маркетплейсу | Зовнішній номер замовлення на Rozetka чи Prom.ua. Заповнюється сам для імпортованих замовлень. |
| Нотатки | Внутрішній коментар. Клієнт його не бачить. |
| Додаткові поля | Ваші власні поля, якщо ви їх завели для замовлень. |
Що відбувається після збереження
- Замовлення отримує номер і з'являється у списку та на канбан-дошці.
- Під позиції, прив'язані до складських товарів, створюється резерв: товар лишається на залишку, але вважається зайнятим.
- У статусах «Підтверджено» і далі товар списується зі складу остаточно. Повторне збереження або зміна статусу туди-сюди не спишуть його вдруге.
- Якщо статус оплати одразу «Оплачено», у фінансах з'являється дохід, а вартість доставки — окремою витратою в категорії «Доставка».
- Кожна зміна статусу пишеться в історію статусів усередині картки.
Обмеження і права
- Без ПІБ, телефону і способу доставки форма не збережеться — поля підсвітяться.
- Нова Пошта вимагає місто і відділення, поштомат або вулицю; Meest Express — місто і відділення; Укрпошта — місто і відділення або вулицю; кур'єр та інші способи, крім самовивозу, — адресу.
- Повторний клік по «Зберегти» не створить дубль: кнопка блокується, доки сервер не відповість.
- Створювати замовлення може будь-який співробітник, у якого модуль «Замовлення» є в доступі.