Фінанси: доходи, витрати й рахунки клієнтам в одній CRM

Доходи, витрати й рахунки клієнтам

Управлінський облік без окремої програми. Каси й банківські рахунки, доходи й витрати, рахунки-фактури клієнтам і борги — поруч з угодами та замовленнями, тож оплату видно там, де ведеться продаж.

14 днів безкоштовно Обрати тариф з модулем

Що вміє модуль

Рахунки й каси Готівка, банк і картки в будь-якій валюті з поточним залишком по кожному рахунку.

Доходи й витрати Операції за категоріями, регулярні платежі на кшталт оренди, вивантаження в Excel.

Рахунки-фактури Рахунок з ПДВ у PDF, відправка на e-mail або в чат, часткові оплати й позначка, що клієнт його відкрив.

Автопроводки Оплачене замовлення чи рахунок саме потрапляє в доходи — без ручного введення.

Взаєморозрахунки й банк Борги клієнтів за строками 30/60/90 днів, акт звірки в PDF, виписки ПриватБанку й monobank зі зіставленням платежів.

Звіти Прибутки й збитки, маржа по товарах і менеджерах, баланси клієнтів, рух грошей за пів року.

1 / 3

Натисніть на фото, щоб збільшити

Довідка по модулю

Усі статті розділу в довідці

Часті питання

Чи замінює модуль бухгалтерію?

Ні, це управлінський облік: гроші, борги й прибуток для власника. Податкової звітності й подачі через M.E.Doc тут немає, але є обмін з 1С і BAS, тож бухгалтер отримує дані без ручного перенесення.

Як підтягуються банківські виписки?

Виписку Приват24 чи monobank завантажують файлом, а monobank можна ще й підключити токеном — тоді операції підтягуються щогодини самі. CRM зіставляє платежі з рахунками й замовленнями, вам лишається підтвердити.

Чи потрапляють оплати замовлень у фінанси автоматично?

Так. Оплачене замовлення, зокрема накладений платіж Нової пошти, стає доходом у категорії «Продажі» на рахунку за замовчуванням. Оплати за рахунками-фактурами, включно з частковими, теж проводяться самі.

Скільки коштує модуль «Фінанси»?

Фінанси входять у тариф «Торгівля» за 900 ₴ на місяць за компанію і в «Все включено» за 2 200 ₴, до інших тарифів додаються за 900 ₴ на місяць. Доступ до фінансів налаштовується ролями: менеджер не бачить того, що бачить власник.