Підключення WayForPay
Якщо ви приймаєте оплати карткою через WayForPay — на сайті, за посиланням чи кнопкою оплати, — вносити їх у фінанси руками не треба. ModalCRM щогодини забирає нові оплати з вашого магазину в WayForPay, знаходить, до якого замовлення чи рахунку-фактури кожна належить, і пропонує її підтвердити. Підтвердження можна віддати системі.
Що дає інтеграція
- Оплати з WayForPay з'являються у фінансах самі, раз на годину.
- Кожна оплата шукає своє замовлення чи рахунок-фактуру — за номером, а якщо номера немає, за телефоном платника й сумою.
- Після підтвердження замовлення отримує статус оплати «Оплачено» або «Частково», рахунок-фактура — оплату.
- Комісія WayForPay записується окремою витратою в категорію «Комісія еквайрингу», тож у звіті P&L видно, скільки коштує прийом оплат.
- Повернення коштів приходять окремим рядком і не губляться.
- Клієнт може оплатити рахунок-фактуру карткою за посиланням — оплата записується одразу.
Що потрібно
- Діючий магазин (мерчант) у WayForPay.
- Розділ «Фінанси» у вашому тарифі й хоча б один рахунок у фінансах — на нього записуватимуться оплати. Як його завести — у статті «Рахунки, каси й категорії».
- Права адміністратора компанії: підключення бачать і змінюють лише адміністратори.
Де взяти Merchant login і SecretKey
Обидва значення — в особистому кабінеті WayForPay, у налаштуваннях вашого магазину. Merchant login — це ідентифікатор магазину, SecretKey — секретний ключ, яким підписуються запити. Після збереження ModalCRM показує від ключа лише останні чотири символи. Щоб замінити ключ, вставте новий; порожнє поле залишає збережений.
Підключення
- Відкрийте Налаштування → «Інтеграції» і натисніть картку «WayForPay». Відкриється розділ «Фінанси», вкладка «Банк», одразу з вікном нового підключення. Те саме вікно відкриває кнопка «Підключення» на вкладці Фінанси → «Банк».
- У полі «Банк» має бути WayForPay.
- У полі «Рахунок» оберіть рахунок, на який WayForPay перераховує вам гроші.
- Вставте SecretKey і Merchant login.
- За потреби поставте «Підтверджувати оплати автоматично» і «Приймати оплату рахунків за посиланням» — про обидва нижче.
- Збережіть. У картці рахунку з'явиться позначка «WayForPay» зі значком оновлення.
- Натисніть значок оновлення «Синхронізувати», щоб не чекати годину. Перший раз завантажуються оплати за останні 31 день.
Що робити з оплатами
Нові оплати з'являються на вкладці «Банк». Якщо система знайшла, кому належить оплата, рядок потрапляє у фільтр «З пропозицією», а в колонці «Пропозиція» стоїть «Замовлення № …» чи «Рахунок № …». Решта — у фільтрі «Нові».
| Кнопка | Що відбувається |
|---|---|
| «Підтвердити» | Дохід записується на рахунок підключення, замовлення чи рахунок-фактура отримує оплату, комісія — окремою витратою. |
| «Інше…» | Ви самі обираєте замовлення, рахунок-фактуру, клієнта або категорію — коли пропозиції немає чи вона хибна. |
| «Пропустити» | Рядок іде у «Пропущені» й у фінанси не потрапляє. |
| «Скасувати» | Для підтвердженого рядка: дохід і комісія видаляються, оплата знімається із замовлення чи рахунку-фактури, рядок знову стає новим. |
| «Повернути» | Повертає пропущений рядок у роботу. |
Якщо замовлення вже позначене оплаченим — вручну чи сайтом, — підтвердження не створює другого доходу: наявний дохід просто переноситься на рахунок, куди прийшли гроші.
Як система знаходить замовлення
- Оплата рахунку-фактури за посиланням з ModalCRM — завжди потрапляє точно до свого рахунку.
- Номер замовлення чи рахунку-фактури в номері платежу WayForPay. Це найнадійніший спосіб: налаштуйте сайт так, щоб він передавав у WayForPay номер замовлення таким, яким він є в ModalCRM.
- Телефон платника й точна сума — якщо серед неоплачених замовлень таке рівно одне.
- Лише сума — якщо на неї є рівно одне замовлення чи рахунок-фактура, створені в межах трьох днів від оплати. Це слабкий збіг, перевіряйте його перед підтвердженням.
Автоматичне підтвердження
З прапорцем «Підтверджувати оплати автоматично» система сама підтверджує оплати, у яких певна: оплату за посиланням, збіг за номером замовлення чи рахунку-фактури, телефон платника з точною сумою. Збіги лише за сумою чекають на вас. Якщо підтвердити не вдалося — скажімо, рахунок-фактуру вже оплатили, — рядок теж лишається на ручну перевірку. Позначка на картці рахунку в цьому режимі виглядає як «WayForPay · авто».
WayForPay перераховує зібрані оплати на ваш банківський рахунок однією виплатою. Якщо виписка цього банку теж потрапляє в ModalCRM — через Monobank чи імпорт файлу, — виплата з'явиться там ще одним надходженням. Такі рядки позначайте «Пропустити»: ці гроші вже враховані оплатами з WayForPay.
Оплата рахунків-фактур за посиланням
Прапорець «Приймати оплату рахунків за посиланням» додає на сторінку рахунку-фактури кнопку «Оплатити онлайн». Клієнт відкриває рахунок за посиланням (кнопка «Посилання для клієнта» в рахунку-фактурі), платить карткою на сторінці WayForPay, і оплата одразу записується на рахунок підключення. Коли ця оплата прийде з наступною синхронізацією, рядок лише прив'яжеться до неї — другого доходу не буде.
- Працює лише для рахунків-фактур у гривнях.
- Якщо підключено ще й Monobank Еквайринг, кнопка веде на WayForPay.
Обмеження
- Синхронізація — раз на годину. Щоб забрати оплати одразу, натисніть значок оновлення на позначці «WayForPay» у картці рахунку.
- Завантажуються лише успішні оплати й повернення. Відхилені, прострочені та незавершені платежі у фінанси не потрапляють.
- Повернення приходить окремим рядком зі знаком мінус і словом «Повернення» в призначенні. Підтвердьте його через «Інше…» з категорією витрат — інакше дохід лишиться завищеним.
- Замовлення для зіставлення шукаються серед створених за останні 30 днів. Оплату старішого замовлення прив'яжіть через «Інше…».
- Якщо синхронізація зламалася — наприклад, ключ у WayForPay змінили, — позначка «WayForPay» стає червоною, а підказка на ній пояснює причину. Відкрийте підключення олівцем на позначці й вставте новий SecretKey.