Регулярні платежі

Платежі, які повторюються щомісяця, не треба вносити руками. Регулярний платіж — це шаблон: система сама створює за ним транзакцію в потрібний день і пересуває дату наступного разу.

Шлях

Фінанси → вкладка «Налаштування» → підвкладка «Регулярні» → кнопка «+ Додати».

Кроки

1. Введіть назву — наприклад, «Оренда офісу».
2. Оберіть тип: витрата, дохід або переказ.
3. Вкажіть суму.
4. Оберіть частоту: щодня, щотижня, раз на два тижні, щомісяця, щокварталу або щороку.
5. Оберіть рахунок і категорію.
6. Поставте дату першого проведення.
7. Збережіть.

Що відбувається далі

• Щодня вночі система перевіряє, яким шаблонам настав час, і створює по них звичайні транзакції з позначкою «(авто)» в описі.
• Дата наступного проведення зсувається на період вперед, а лічильник виконань збільшується.
• У таблиці видно назву, тип, суму, частоту, наступну дату, скільки разів виконано і чи шаблон активний.

Обмеження і права

• Шаблон можна вимкнути перемикачем — проведення зупиняться, а вже створені транзакції залишаться в журналі.
• Видалення шаблону не чіпає раніше проведені транзакції.
• Якщо у шаблона є дата завершення, після неї він деактивується сам.
• Проведення йде від імені того, хто створив шаблон, — на рахунок і категорію, вказані в ньому.