Рахунки-фактури (Інвойси)

Виставлення рахунків клієнтам з переліком товарів або послуг, відстеження оплати і надсилання документів у кілька каналів одним кліком.

Статуси рахунку

• Чернетка — рахунок підготовлено, але ще не надіслано.
• Надіслано — клієнт отримав рахунок, очікується оплата.
• Оплачено — повна оплата зафіксована.
• Частково — надійшла часткова оплата.
• Прострочено — термін оплати минув, борг не погашений.
• Скасовано — рахунок анульований.

Створення рахунку

Форма + Рахунок-фактура дозволяє обрати клієнта, вказати термін оплати, додати позиції з назвою, кількістю та ціною. Підсумок розраховується автоматично. Після збереження рахунок можна:

• Надіслати на email — пряма відправка на адресу клієнта.
• Надіслати у чат — у відкритий чат з клієнтом у CRM.
• Завантажити PDF — зберегти документ локально.
• Зафіксувати оплату — відмітити повну або часткову оплату із прив'язкою до рахунку компанії.

Таблиця рахунків

Колонки: Номер, Клієнт, Дата, Термін, Статус, Сума, Оплачено. Фільтр за статусом і кнопка Excel для вивантаження.