Шаблони документів

Завантажте DOCX-файл зі змінними у фігурних дужках — CRM підставить дані клієнта, угоди або замовлення та сформує готовий документ для завантаження.

Підтримувані типи документів

• Договір
• Рахунок-фактура
• Акт виконаних робіт
• Комерційна пропозиція (КП)
• Гарантійний талон
• Сертифікат

Завантаження шаблону

1. Відкрийте Документообіг і натисніть + Шаблон у блоці «Додати новий шаблон».
2. Вкажіть назву шаблону.
3. Прикріпіть DOCX-файл — CRM автоматично зчитає всі плейсхолдери у вигляді {{ІМ'ЯПОЛЯ}} і виведе їх список.
4. Натисніть Зберегти шаблон.

Стандартні плейсхолдери

CRM підтримує плейсхолдери клієнта, угоди, відповідального та компанії. Приклади:

• {{ClientName}} — повне ім'я клієнта
• {{DealAmount}} — сума угоди
• {{Date}} — поточна дата
• {{ManagerName}} — ім'я відповідального менеджера
• {{CompanyName}} — назва вашої компанії

Окрім стандартних, підтримуються власні поля клієнта (Custom Fields типу LEAD / CLIENT), що визначені у налаштуваннях.

Дії з шаблоном

• Переглянути плейсхолдери — відкриває панель із переліком усіх змінних, знайдених у файлі.
• Завантажити — зберегти оригінальний DOCX-файл локально для редагування.
• Перейменувати — змінити відображувану назву шаблону в CRM.
• Видалити — прибрати шаблон без можливості відновлення.

Генерація документа

Відкрийте картку угоди або замовлення, знайдіть блок Документи і натисніть Згенерувати документ → оберіть шаблон. CRM підставить дані цього запису у відповідні плейсхолдери та запропонує завантажити готовий DOCX-файл.