Огляд документообігу
Як влаштований модуль: шаблони готуються один раз, а документи формуються з картки клієнта за секунди.
Шаблони документів
Як підготувати DOCX-шаблон, завантажити його в CRM і що робити з уже збереженими шаблонами.
Які дані підставляються в документ
Повний перелік готових ключів — клієнт, ваша компанія, дата й номер — та як додати власні.
Сформувати й надіслати документ
Як зробити договір із картки клієнта, перевірити його перед відправкою і надіслати поштою або в месенджер.