Огляд документообігу
Як влаштований модуль: шаблони готуються один раз, а документи формуються з картки клієнта за секунди.
Шаблони документів
Як перетворити звичайний Word-файл на DOCX-шаблон, який CRM заповнює даними клієнта сама: приклад тексту, формати файлів і дії з готовими шаблонами.
Які дані підставляються в документ
Повний перелік ключів для шаблонів документів: дата й номер, клієнт — юрособа чи фізособа, ваша компанія як виконавець — і як додати власні ключі.
Сформувати й надіслати документ
Як зробити договір із картки клієнта, перевірити його перед відправкою і надіслати поштою або в месенджер.