Огляд
Модуль «Документообіг» містить два інструменти для роботи з текстами: DOCX-шаблони для генерації персоналізованих документів з угод та замовлень, і сніпети — короткі фрагменти тексту для миттєвої вставки у будь-яке поле CRM.
Шаблони (DOCX)
Завантажте DOCX-файл зі змінними у фігурних дужках — CRM підставить дані клієнта, угоди або замовлення та сформує готовий документ для завантаження.
Сніпети тексту
Сніпети — короткі фрагменти тексту, які часто повторюються: умови співпраці, реквізити компанії, стандартні відповіді на FAQ. Вставляються миттєво у будь-яке текстове поле CRM без копіювання з іншого місця.