Документообіг

Модуль «Документообіг» містить два інструменти для роботи з текстами: DOCX-шаблони для генерації персоналізованих документів з угод та замовлень, і сніпети — короткі фрагменти тексту для миттєвої вставки у будь-яке поле CRM.

Можливості модуля

• Шаблони документів — завантажте DOCX-файл зі змінними-плейсхолдерами; CRM підставить реальні дані клієнта й угоди та сформує готовий документ.
• Автоматичне визначення плейсхолдерів — при завантаженні файлу система зчитує всі {{змінні}} з документа і показує їх список.
• Генерація з картки угоди або замовлення — кнопка «Згенерувати документ» доступна прямо у картці угоди.
• Завантаження оригіналу — DOCX-шаблон завжди доступний для повторного завантаження та редагування.
• Сніпети — короткі тексти, що вставляються у будь-яке поле через / + назву сніпету.