Огляд документообігу

Модуль звільняє від ручного заповнення договорів, рахунків і актів. Один раз ви готуєте шаблон у Word із порожніми місцями під дані, а далі CRM підставляє туди реквізити конкретного клієнта й вашої компанії.

Шлях. Налаштування → Документообіг.

Як це працює

1. Готуєте документ у Word і замість конкретних значень пишете ключі у фігурних дужках.
2. Завантажуєте файл у розділ «Документообіг» — CRM сама знаходить у ньому всі ключі.
3. Відкриваєте картку клієнта, тиснете «Документ», обираєте шаблон.
4. Перевіряєте готовий документ у попередньому перегляді.
5. Завантажуєте, друкуєте або одразу надсилаєте клієнту на пошту чи в месенджер.

Що ще вміє модуль

• Наскрізна нумерація — номер документа видається послідовно по компанії у форматі «номер/місяць-рік».
• Історія відправок — у картці клієнта видно, який документ, коли, кому й яким каналом пішов.
• Власні поля — якщо стандартних реквізитів не вистачає, у документ можна підставити будь-яке поле з картки клієнта.

Обмеження і права

• Модуль має бути увімкнений у тарифі й доступний ролі співробітника.
• Робота з шаблонами й відправка документів — під правом «Керувати документами».
• Реквізити вашої компанії підставляються з Налаштування → Компанія. Поки вони порожні, у документах будуть порожні місця.