Які дані підставляються в документ
Які дані підставляються в документ
Задача. Зрозуміти, який ключ у шаблоні дає який реквізит, і додати свій, якщо стандартних не вистачає.
Шлях. Налаштування → Документообіг → «Доступні плейсхолдери».
Дата й номер документа
| Ключ | Що підставляється |
|---|---|
| {{Дата}} | Сьогоднішня дата. |
| {{Рік}}, {{Місяць}}, {{День}} | Окремі частини поточної дати. |
| {{Номер_договору}} | Наступний номер за наскрізною нумерацією компанії. |
| {{Дата_договору}} | Дата, вказана у формі при формуванні документа. |
Клієнт — юридична особа
{{Назва_клієнта}}, {{ЄДРПОУ_клієнта}}, {{Директор_клієнта}}, {{Адреса_клієнта}}, {{IBAN_клієнта}}, {{Банк_клієнта}}, {{МФО_клієнта}}, {{Телефон_клієнта}}, {{Email_клієнта}}.
Клієнт — фізична особа
{{ПІБ_клієнта}}, {{Прізвище_клієнта}}, {{Імя_клієнта}}, {{По_батькові_клієнта}}, {{Дата_народження_клієнта}}, {{Посада_клієнта}}.
Ваша компанія (виконавець)
{{Назва_виконавця}}, {{ЄДРПОУ_виконавця}}, {{Директор_виконавця}}, {{Адреса_виконавця}}, {{IBAN_виконавця}}, {{Банк_виконавця}}, {{МФО_виконавця}}, {{Телефон_виконавця}}, {{Email_виконавця}}.
Ці значення беруться з Налаштування → Компанія — заповніть реквізити один раз, і вони будуть у всіх документах.
Власні ключі
Якщо в договорі потрібен номер паспорта, розмір знижки чи термін гарантії — заведіть власне поле в картці клієнта, і воно стане доступним як ключ:
- У блоці «Власні плейсхолдери» натисніть «+ Створити поле» — відкриються налаштування форми контакту.
- Створіть поле з назвою, яку буде зручно писати в шаблоні.
- Заповніть значення в картках клієнтів — поле з'явиться в кожній.
- Вставте ключ із назвою поля у фігурних дужках у DOCX.
Що варто знати
- Ключі підставляються від конкретного клієнта, для якого ви формуєте документ.
- Якщо поле в картці порожнє, у документі залишиться порожнє місце — перед відправкою CRM покаже, яких даних бракує.
- Реквізити юридичної особи можна не набирати руками: у картці контакту є пошук за кодом ЄДРПОУ, який підтягує назву, адресу й керівника з реєстру.