Власні поля в картці
Власні поля в картці
Задача. Зберігати те, що важливе саме вашому бізнесу: район, площу об'єкта, номер авто, розмір знижки.
Шлях. Налаштування → Про компанію → «Кастомні поля».
Кроки
- Відкрийте редактор полів картки клієнта.
- Натисніть «+ Додати поле» у тому місці форми, де воно має стояти.
- Введіть назву й оберіть тип.
- Для списків задайте варіанти — кожен з нового рядка.
- За потреби позначте поле обов'язковим і збережіть.
Типи полів
| Тип | Для чого |
|---|---|
| Текст | Короткий рядок. |
| Довгий текст | Кілька речень. |
| Число | Кількість, площа, сума. |
| Дата | Дата події. |
| Так / Ні | Прапорець. |
| Вибір (одне значення) | Один варіант зі списку. |
| Мульти-список | Кілька варіантів одночасно. |
Групи й порядок
- Поля можна зібрати в групу — вона стане окремою секцією картки з власним заголовком.
- Порядок міняється перетягуванням або стрілками.
- Стандартні поля можна перейменувати під свою термінологію або приховати, якщо вони вам не потрібні.
Що відбувається після збереження
- Поле з'являється в картках усіх контактів відповідного типу.
- Набори полів окремі для лідів і клієнтів, для фізичних і юридичних осіб — можна зробити компанії свої поля, а людям свої.
- Видалення поля прибирає його значення в усіх картках, тому CRM попереджає про це окремо.
Не робіть обов'язковими поля, яких немає під рукою в момент першого дотику з клієнтом. Обов'язкове поле, яке нема чим заповнити, змушує людей писати «—» — і дані псуються швидше, ніж накопичуються.