Дані компанії
Дані компанії
Задача. Один раз заповнити реквізити, щоб вони самі підставлялися в договори, рахунки й накладні.
Шлях. Налаштування → Про компанію.
Кроки
- Заповніть блок «Інформація про компанію».
- Заповніть банківські реквізити — без них рахунок неможливо оплатити.
- Перевірте часовий пояс: від нього залежать години в записах, задачах і звітах.
- Натисніть «Зберегти».
Поля
| Поле | Де використовується |
|---|---|
| Назва компанії | Документи, рахунки, підпис у листах, віджет на сайті. |
| ЄДРПОУ | Договори й рахунки. |
| Email, Телефон | Контакти в документах і листах клієнтам. |
| Юридична адреса | Договори. |
| Директор (ПІБ) | Підписант у договорах. |
| IBAN, Назва банку, МФО | Реквізити для оплати в рахунках. |
| Веб-сайт, Опис компанії | Довідкова інформація. |
| Часовий пояс | Час у всій системі: записи, задачі, нагадування, звіти. |
Конфігурація даних
Угорі панелі є два швидкі переходи:
- Кастомні поля — власні поля в картці клієнта та розкладка форми.
- Типи задач — довідник типів для модуля задач.
Решта довідників налаштовується всередині своїх модулів.
Що відбувається після збереження
- Реквізити одразу підставляються в нові документи як дані виконавця.
- Уже сформовані й збережені документи не змінюються.
- Зміна часового поясу впливає на відображення часу для всієї компанії.
Обмеження і права
Розділ доступний ролям із правом керувати налаштуваннями.
Заповніть банківські реквізити до першого рахунку. Найчастіша причина «клієнт не оплатив» — рахунок, у якому немає IBAN.