Інтеграції
Інтеграції
Задача. Підключити зовнішні сервіси, щоб повідомлення, дзвінки, накладні й замовлення потрапляли в CRM самі.
Шлях. Налаштування → Інтеграції.
Категорії
| Категорія | Що там |
|---|---|
| Месенджери | Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads. |
| SMS / Viber шлюзи | Українські провайдери розсилок. |
| IP-телефонія | Один провайдер для прийому й здійснення дзвінків. |
| Пошта та доставка | Українські та міжнародні перевізники. |
| Маркетплейси | Замовлення з торгових майданчиків. |
| Сервіси, Інше, AI | Пошта компанії, довідники, AI-помічник та решта. |
Угорі є пошук — за назвою сервіса швидше, ніж гортати каталог.
Кроки
- Знайдіть потрібний сервіс і натисніть на картку.
- Введіть дані доступу, які видав провайдер.
- Збережіть — на картці з'явиться позначка активної інтеграції.
- Перевірте роботу: надішліть тестове повідомлення або зробіть тестовий дзвінок.
Що варто знати
- Телефонію обирають одну: провайдери не працюють паралельно.
- Месенджерів можна підключити скільки завгодно — усі листування зводяться в один розділ «Чати».
- Позначки «Рекомендовано» й «Новинка» на картках — це наша підказка, а не обмеження.
Обмеження і права
Розділ доступний ролям із правом керувати налаштуваннями. Підключення й відключення інтеграцій фіксується в журналі змін у розділі «Команда».
Отримання ключів і токенів у провайдера — наша робота, а не ваша. Напишіть на info@modalcrm.com, і ми підключимо потрібний сервіс замість вас.