Як влаштовані налаштування
Як влаштовані налаштування
Усі налаштування зібрані в одне меню зліва. Частина пунктів відкривається панеллю тут же, частина веде на власний екран — але меню лишається на місці, тож ви завжди бачите, де перебуваєте.
Шлях. Налаштування.
Групи меню
| Група | Пункти |
|---|---|
| Головне | Огляд, Команда, Тариф і оплата, Модулі (увімк/вимк) |
| Компанія | Про компанію, Інтеграції, Документообіг, Автоматизації |
| Особисте | Профіль і безпека, Сповіщення |
| Довідка | База знань |
Склад меню залежить від ваших прав і від увімкнених модулів: без права керувати налаштуваннями лишаються тільки «Особисте» й «Довідка», а «Тариф і оплата» бачить лише адміністратор.
Екран «Огляд»
Це чек-лист запуску з чотирьох кроків — те, без чого CRM працює наполовину:
- Дані компанії — назва, телефон і реквізити, з яких формуються рахунки й документи.
- Канал для клієнтів — месенджер або чат на сайті, інакше вам просто нізвідки писати.
- Запросити команду — показує, скільки користувачів уже є і скільки дозволяє тариф.
- Тариф — від нього залежить, які розділи доступні.
Виконані кроки позначаються самі. Нижче — блок «Можна додати» з підказками: підключити Telegram чи Viber, поставити чат на сайт, налаштувати автоматичні нагадування або шаблон рахунку.
Що варто знати
- Пункт «Модулі (увімк/вимк)» керує лише видимістю розділів у меню — грошей він не рухає.
- Налаштування конкретного модуля (поля, етапи, довідники) живуть у самому модулі, а не тут.
- Кнопка «?» у правому нижньому куті відкриває статті бази знань, доречні для екрана, на якому ви зараз.