Модулі
Модулі
Вкладка «Модулі» (доступна адміністраторам) дозволяє увімкнути або вимкнути функціональні блоки CRM для вашої компанії. Вимкнений модуль зникає з бічного меню у всіх користувачів.
Навігація по модулях
Ліворуч — список усіх доступних модулів. Натисніть на модуль, щоб відкрити його детальне налаштування праворуч.
Увімкнення / вимкнення
У картці кожного модуля є перемикач. Базові модулі (Контакти, Угоди, Чати, Задачі, Календар) завжди активні. Опціональні — вмикаються за потребою: Склад, Логістика, Маркетинг, HR, Проекти, Сервіс, Фінанси, Дзвінки, Аналітика тощо.
Увага: Якщо модуль не придбано для вашого тарифу, перемикач недоступний — відображається повідомлення «Цей модуль не придбано для вашої компанії». Для підключення модуля зверніться до розділу Білінг або в підтримку.
Налаштування модуля
Після вибору модуля праворуч відкриваються вкладки з детальними параметрами — вони різняться залежно від модуля:
- Кастомні поля — додавання власних полів до форм сутностей модуля.
- Форми — налаштування полів у формах: Форма ліда (фіз-особа), Форма ліда (юр-особа), Форма клієнта, Форма угоди, Форма замовлення, Форма товару, Форма співробітника тощо.
- Ролі та права — управління посадами і відділами (для HR-модуля), категоріями, SLA-політиками (для Сервісу), рахунками (для Фінансів) та ін.
- Типи тікетів / Причини закриття — довідники для модуля Сервіс.