Компанія та її реквізити
Компанія та її реквізити
Задача. Завести контрагента-юрособу так, щоб договір і рахунок формувалися самі, без ручного набору реквізитів.
Шлях. Клієнти → «+ Додати клієнта» (або в картці → вкладка «Бухгалтерія»).
Кроки
- Оберіть тип «Юридична особа».
- Введіть ЄДРПОУ — 8 цифр для компанії або 10 для ФОП чи фізособи.
- Натисніть пошук у реєстрі, якщо підключено довідник компаній: назва, адреса й директор підтягнуться самі.
- Заповніть банківські реквізити.
- Вкажіть контактну особу — людину, з якою ви реально спілкуєтесь.
- Збережіть.
Поля
| Поле | Де знадобиться |
|---|---|
| Назва компанії | Договори, рахунки, акти. |
| ЄДРПОУ / ІПН | Договори, рахунки, пошук у реєстрі. |
| Юридична адреса | Договори. |
| IBAN, Назва банку, МФО | Реквізити контрагента в документах. IBAN — UA і 27 цифр, МФО — 6 цифр. |
| Контактна особа / Директор | Підписант у договорі й адресат листів. |
Пошук у реєстрі
Кнопка поруч із ЄДРПОУ шукає компанію в державному реєстрі та заповнює назву, адресу й керівника. Для цього потрібен підключений довідник компаній — якщо його немає, CRM запропонує перейти до налаштувань. Усе інше працює без нього, просто реквізити доведеться вводити руками.
Що відбувається після збереження
- Реквізити підставляються в шаблони документів як дані замовника.
- Рахунок цьому контрагенту вже містить усе потрібне для оплати.
У фізособи блок реквізитів зазвичай лишається порожнім. ФОП і юрособа його заповнюють — інакше документ згенерується з порожніми місцями.