Звідки проводки беруться самі
Звідки проводки беруться самі
Частину транзакцій вносити руками не треба — вони з'являються, коли ви працюєте в інших розділах. Нижче повний перелік, щоб не було сюрпризів у журналі.
Що створюється автоматично
| Подія | Що з'являється у фінансах |
|---|---|
| Замовлення отримало статус оплати «Оплачено» | Дохід у категорії «Продажі» з описом «Замовлення №…». Сума — фактично оплачена, якщо вона вказана, інакше повна сума замовлення. |
| У тому ж замовленні є вартість доставки | Витрата в категорії «Доставка» з описом «Доставка: замовлення №…». |
| Клієнт отримав посилку з накладеним платежем Нової Пошти | Замовлення само стає оплаченим — і далі як у першому рядку. |
| Ви зафіксували оплату рахунку-фактури | Дохід на рахунок, обраний у вікні оплати. |
| Настав день регулярного платежу | Транзакція за шаблоном із позначкою «(авто)». |
Що потрібно, щоб це працювало
- Заведіть хоча б один рахунок.
- Позначте його прапорцем «За замовчуванням» — саме на нього лягають проводки із замовлень.
- Перевірте журнал після першого оплаченого замовлення: у ньому має з'явитися дохід «Замовлення №…».
Без основного рахунку проводок не буде
Якщо жоден рахунок не позначений основним, дохід з оплачених замовлень і витрата на доставку не створюються — тихо, без повідомлення. Виручка в звітах буде занижена, і зрозуміти це можна тільки за відсутністю транзакцій у журналі.
Обмеження
- Автоматичний дохід створюється один раз — у момент, коли статус оплати змінився на «Оплачено». Повторне збереження замовлення дубля не створює.
- Витрата на доставку створюється тільки якщо у замовленні проставлена її вартість. При створенні ТТН вона підтягується від перевізника автоматично.
- Категорії «Продажі» і «Доставка» створюються самі при першій такій операції. Перейменувати їх можна, видаляти не варто.
- Автопроводку можна відредагувати чи видалити як звичайну транзакцію — на замовлення це не вплине.