Огляд фінансів
З чого складається розділ «Фінанси», що система рахує сама і з чого почати налаштування обліку.
Рахунки, каси й категорії
Як завести рахунки компанії, навіщо потрібен основний рахунок, як працює мультивалютність і як налаштувати категорії доходів та витрат.
Транзакції
Журнал доходів, витрат і переказів: як внести операцію, як шукати по журналу і як вивантажити його в Excel.
Регулярні платежі
Оренда, підписки, зарплати: як налаштувати шаблон платежу, який система проводить сама з потрібною періодичністю.
Рахунки-фактури
Виставити рахунок клієнту, надіслати його поштою, в чат або посиланням, зафіксувати повну чи часткову оплату.
Звідки проводки беруться самі
Які операції CRM записує у фінанси без участі менеджера — з замовлень, рахунків і регулярних платежів — і що потрібно, щоб це працювало.
Фінансові звіти
P&L за період, дебіторська заборгованість клієнтів і зріз оплат по замовленнях — що показує кожен звіт і як його сформувати.