Email у Чатах

Листи на підключену робочу скриньку компанії потрапляють у модуль Чати як окремі звернення. Відповідь оператора з CRM надсилається клієнту як email.

Робота з email-діалогом

• Відповідь — введіть текст у поле вводу і натисніть кнопку надсилання. Лист піде на адресу клієнта, що визначається з вхідного листа.
• Файл — кнопка «Файл» у тулбарі для вкладення документів.
• Документ — надіслати згенерований документ за шаблоном CRM (договір, рахунок тощо).
• Шаблон — готові текстові відповіді з бібліотеки.
• Цитування — правий клік по повідомленню → «Цитувати» вставляє фрагмент у відповідь.

Управління чатом

• Передати — перенаправити звернення іншому оператору.
• Вирішено — закрити звернення; потрібно вибрати причину в панелі клієнта.
• Відкрити — повторно відкрити закрите звернення.

Панель клієнта

Якщо email відправника збігається з клієнтом у базі CRM, картка клієнта відображається автоматично. Якщо ні — доступна кнопка Створити лід для прив'язки нового клієнта.