Список клієнтів

Список клієнтів

Основна таблиця показує всіх клієнтів компанії з фільтрами та сортуванням.

Доступні фільтри

  • Статус — Новий, В роботі, VIP, Втрачений, Чорний список.
  • Відповідальний — менеджер, за яким закріплений клієнт.
  • Джерело — звідки прийшов клієнт (сайт, реклама, рекомендація).
  • Теги — кастомні мітки (наприклад, «оптовик», «постійний»).
  • Дата додавання — за період.
  • Регіон — місто, область, країна.

Збережені фільтри

Налаштуйте часті комбінації фільтрів і збережіть як швидкий перегляд (наприклад, «Мої VIP-клієнти за останній місяць»).

Multi-tenant: ви бачите тільки клієнтів вашої компанії. Залежно від ролі (OWN/DEPARTMENT/ALL) — тільки своїх, відділу або всіх.

Ця стаття була корисною?

Не знайшли потрібного?

Напишіть на info@modalcrm.com — відповімо протягом дня.