Закриття угоди: виграно і програно

Закриття — не просто останній стовпець на дошці. Саме воно живить статистику конверсії, списує товар, нараховує комісію й переводить ліда в клієнти. Тому обидва варіанти закриття підтверджуються окремим вікном.

Шлях

Воронка → перетягніть картку в стовпець «Виграно» або «Програно» (чи оберіть етап кнопкою переміщення на картці).

Виграно

1. Перетягніть картку у стовпець «Виграно».
2. У вікні «Угоду виграно!» підтвердьте перемогу.
3. За потреби додайте коментар — він запишеться в історію.

Після підтвердження:

• Ймовірність стає 100%, фактична дата закриття — сьогоднішня.
• Товар із позицій угоди списується зі складу, у русі товарів з'являється відвантаження.
• Якщо контакт був лідом, він стає клієнтом зі статусом «Активний».
• Нараховується комісія відповідальному, якщо в компанії налаштовані плани комісій.
• Колеги бачать подію на дошці, відповідальний отримує сповіщення й лист.

Програно

1. Перетягніть картку у стовпець «Програно».
2. Оберіть причину програшу: ціна, конкурент, немає потреби, немає бюджету, немає відповіді.
3. Напишіть коментар — що саме сталося.
4. Натисніть «Підтвердити».

Після підтвердження:

• Ймовірність стає 0%, фіксується фактична дата закриття.
• Резерв на складі звільняється — товар знову доступний.
• Якщо контакт був лідом, його статус стає «Втрачено».
• Нарахована комісія по цій угоді скасовується.

Відкрити угоду знову

Закрита угода не остаточна. Відкрийте картку й натисніть «Відкрити знову» або просто перетягніть її назад у робочий етап. Фактична дата закриття, причина й коментар програшу очищаються, а лід зі статусом «Втрачено» повертається в «Активний».

Обмеження і права

• Перевести угоду напряму з «Виграно» в «Програно» не можна — спершу поверніть її в робочий етап.
• Списання й повернення товару відбуваються тільки для позицій, прив'язаних до складського товару.
• Якщо двоє одночасно закривають одну угоду, збережеться перша дія; другий отримає повідомлення, що угоду вже змінили.