Огляд воронки

Розділ «Воронка» тримає всі продажі компанії в роботі. Угода — це один потенційний продаж: у неї є назва, клієнт, сума, відповідальний менеджер і етап, на якому зараз стоять переговори.

Режими перегляду

Перемикачі стоять у верхньому лівому куті розділу, поруч із назвою воронки.

• Канбан — дошка зі стовпцями-етапами. Картку тягнуть мишею з етапу на етап.
• Список — та сама вибірка таблицею, із сортуванням за назвою, етапом, сумою, датами.
• Аналітика — конверсія, прогноз, зрізи по менеджерах, джерелах і причинах програшу.
• Історія змін — стрічка правок по угодах і клієнтах.
• Цілі продажів — плани на період і факт їх виконання.

З чого почати

1. Перевірте етапи воронки — вони мають збігатися з тим, як ви реально продаєте.
2. Створіть першу угоду і призначте відповідального.
3. Рухайте картку етапами в міру просування переговорів.