Аналітика по угодах
Аналітика по угодах
Вкладка зводить воронку в кілька відповідей: скільки грошей у роботі, де губляться угоди, хто зі вкладенням і чому програємо.
Шлях
Воронка → перемикач «Аналітика» над дошкою.
Що на екрані
| Блок | Про що |
|---|---|
| Показники зверху | Кількість угод, загальна сума, середній чек, виграні й програні за період. |
| Прогноз | Очікуваний дохід: суми угод, зважені на ймовірність їхніх етапів. |
| Лійка | Скільки угод стоїть на кожному етапі — видно, де накопичується затор. |
| Конверсія | Який відсоток угод доходить від етапу до етапу і до перемоги. |
| Динаміка | Як змінювалась кількість і сума угод у часі. |
| Менеджери | Зріз по відповідальних: скільки в роботі, скільки виграно. |
| Середній час етапу | Скільки днів угода в середньому стоїть на кожному етапі. |
| Забуті угоди | Угоди без оновлень, від найдовше застряглих. Клік відкриває картку. |
| Причини програшу | Розподіл програшів за причинами, які ви обирали при закритті. |
| Джерела | Звідки приходять угоди і які джерела дають гроші, а не тільки трафік. |
Як цим користуватись
- Почніть із лійки: етап, де застрягла найбільша кількість угод, — ваше вузьке місце.
- Порівняйте його із середнім часом етапу: довго плюс багато означає, що процес ламається саме там.
- Подивіться причини програшу — вони кажуть, це проблема ціни, продукту чи швидкості реакції.
- Зведіть джерела з доходом, а не з кількістю лідів: дешеве джерело з поганою конверсією обходиться дорожче за дороге з хорошою.
Цифри такі, як їх заповнили
Прогноз спирається на ймовірність етапів і дати закриття, а звіт по причинах — на те, що обрали при програші. Якщо етапи рухають заднім числом, аналітика покаже це чесно.
Обмеження і права
- Вкладка доступна користувачам із правом «Переглядати аналітику».
- Роль, обмежена своїми угодами, бачить графіки лише по своєму периметру — чужі суми й прізвища в зрізи не потрапляють.
- Зведені звіти по всіх модулях зібрані окремо, у розділі «Звіти».