Аналітика угод

Вкладка «Аналітика» (іконка графіка на панелі видів) надає зведену картину продажів. Доступна користувачам із дозволом «Переглядати аналітику».

Блоки аналітики

• Ключові метрики — загальна кількість угод, сума pipeline, кількість виграних та конверсія.
• Прогноз виручки — зважений прогноз (сума × ймовірність) по всіх відкритих угодах.
• Воронка конверсії — кількість і сума угод у кожному етапі; наочно показує де «провалюється» pipeline.
• Динаміка за місяцями — стовпчикова діаграма виграних угод та суми за обраний період.
• Рейтинг менеджерів — хто закрив більше угод і на яку суму.
• Середній час у етапі — скільки в середньому угода перебуває в кожному стані.
• Забуті угоди — список угод без активності понад задану кількість днів.

Вкладка «Історія змін»

Четвертий вид «Історія» показує стрічку всіх змін по угодах компанії: хто, що і коли змінив. Зручно для аудиту та контролю.