Товари, сума і доставка

Сума угоди не вводиться вручну — вона складається з позицій. Це потрібно, щоб цифри в угоді, на складі й у рахунку були одні й ті самі.

Шлях

Воронка → угода → «Редагувати» → блок «Товари / послуги».

Додати позицію

1. Оберіть товар у списку «Обрати товар» і натисніть «+ Товар» — назва й ціна підтягнуться зі складу.
2. Для послуги або разової позиції натисніть «+ Вручну» і впишіть назву самі.
3. Вкажіть кількість і, за потреби, змініть ціну — вона в позиції редагована.
4. Оберіть валюту зліва від підсумку. Вона одна на всю угоду.
5. Перевірте рядок «Разом» і збережіть.

Що відбувається після збереження

• Сума угоди дорівнює підсумку позицій і оновлюється на картці й у звітах.
• Під позиції, прив'язані до складського товару, створюється резерв: залишок не зменшується, але ця кількість позначається як зайнята.
• Позиції, додані вручну, складу не торкаються.
• Змінили список позицій — резерв перераховується під новий склад угоди.

Доставка

Блок «Доставка» в тій самій формі, нижче за позиції. Спочатку оберіть спосіб: Нова Пошта, Укрпошта, Кур'єр, Самовивіз або Інше.

Дані отримувача — ім'я, прізвище, телефон, пошта — заповнюються окремо: отримувач не завжди та сама людина, що й контакт угоди.

Створення ТТН

Кнопка «Зберегти та створити ТТН» внизу форми зберігає угоду й одразу оформлює накладну Новою Поштою. Номер підставиться в поле «ТТН» — вручну його не вводять, поле тільки для читання.

Обмеження і права

• Вибір товару зі складу доступний, коли підключено модуль «Склад». Без нього лишається ручне додавання позицій.
• ТТН створюється, якщо в компанії підключено Нову Пошту. Налаштування ключів — наша робота: напишіть на info@modalcrm.com.
• Валюта угоди фіксується на рівні угоди, окремі позиції в різних валютах не підтримуються.