Картка угоди
Картка угоди
Клік на назву угоди відкриває бокову панель праворуч. Дошка лишається на місці — картку можна закрити й повернутись до роботи без перезавантаження.
Шлях
Воронка → клік на назву угоди на дошці або в списку.
Вкладки
- Огляд — інформація по угоді: ймовірність, очікувана й фактична дата закриття, контакти, товари, нотатки, справи, інші угоди цього клієнта. Для програних угод тут же видно причину програшу з коментарем.
- Активність — стрічка подій: дзвінки, листи, повідомлення, задачі, нотатки.
- Історія — хто, коли і що саме змінив: етап, суму, відповідального.
Швидкі дії
| Дія | Що робить |
|---|---|
| Нотатка | Додає короткий запис у стрічку угоди. |
| Задача | Створює задачу, прив'язану до угоди. Видно в розділі «Органайзер». |
| Нагадування | Ставить нагадування на дату й час — прийде сповіщенням. |
| Справа | Планує зустріч, дзвінок або подію — потрапляє в календар. |
| Контакт | Прив'язує до угоди ще одну людину з боку клієнта. |
| Переписка | Відкриває чат із клієнтом у розділі «Чати». |
| Створити рахунок | Робить рахунок у «Фінансах», заповнений позиціями угоди. |
| Надіслати документ | Формує документ за шаблоном і надсилає контакту угоди. |
| Дублювати | Створює копію угоди з тими самими позиціями — зручно для повторних продажів. |
| Відкрити знову | Повертає закриту угоду в роботу. |
Редагування
- Натисніть «Редагувати» внизу панелі — відкриється та сама форма, що й при створенні.
- Змініть потрібні поля й збережіть.
- Етап у формі не міняється — його рухають на дошці або кнопкою переміщення на картці.
«Угоду змінили»
Якщо поки ви правили форму, угоду встиг зберегти хтось інший, система не затре чужу правку: форма закриється, дані оновляться, і ви побачите повідомлення. Відкрийте угоду ще раз і внесіть зміни повторно.
Що відбувається після збереження
- Зміни полів пишуться в історію угоди.
- Якщо ви змінили склад позицій, резерв на складі перераховується під новий список.
- Картка на дошці оновлюється в усіх, хто зараз у розділі.
Обмеження і права
- Видалення угоди — м'яке: угода зникає зі списків, а її резерви на складі звільняються.
- Роль із доступом «Тільки свої угоди» відкриє картку лише власної угоди; чужа угода просто не знайдеться.
- «Створити рахунок» вимагає підключеного модуля «Фінанси», «Надіслати документ» — заповненого контакту з поштою.