Деталі угоди

Клік на назву угоди відкриває бокову панель із повною інформацією та діями. Тут можна редагувати угоду без виходу з дошки.

Інформаційний блок

• Сума — велика цифра з валютою у верхній частині панелі.
• Ймовірність, Джерело — коротка довідка по угоді.
• Контакт — посилання на картку клієнта/ліда.
• Відповідальний — хто веде угоду.
• Очікувана / Фактична дата — планова та реальна дата закриття.

Дії

• Редагувати — відкриває форму редагування угоди.
• Переписка — переходить у чат із пов'язаним контактом.
• + Нотатка — додає коментар до угоди; з'являється у стрічці подій.
• + Задача — створює задачу, прив'язану до цієї угоди.
• Дублювати — копіює угоду з усіма полями у той самий етап.
• Відкрити знову (для закритих) — повертає угоду в попередній активний стан, скидаючи дату закриття та причину програшу.
• Видалити — м'яке видалення (запис зберігається для аналітики).

Стрічка подій

Нижня частина панелі показує хронологічну послідовність змін: створення, зміни етапу, правки полів, нотатки, створені задачі — із датою та ім'ям автора кожної дії.