Як створити угоду
Як створити угоду
Угода фіксує конкретний продаж: кому продаємо, на яку суму, хто веде і на якому етапі переговори. Обов'язкове поле у формі одне — назва, решту можна дозаповнити пізніше.
Шлях
Воронка → кнопка «Угода» праворуч над дошкою.
Другий спосіб — кнопка «+» у шапці потрібного стовпця на канбан-дошці. Тоді угода одразу створюється в цьому етапі, а не в першому.
Кроки
- Відкрийте «Воронка» і натисніть «Угода».
- Введіть назву. Робоча назва — це те, що ви продаєте, і кому: «Поставка обладнання для Компанії X».
- Оберіть контакт зі списку. Якщо клієнта ще немає в базі, спершу заведіть його в розділі «Клієнти».
- Призначте відповідального — саме йому підуть нагадування по цій угоді.
- Додайте товари або послуги. Сума порахується сама, вручну її вводити не треба.
- За потреби заповніть джерело, дату закриття, ймовірність і коментар.
- Натисніть «Зберегти».
Поля форми
| Поле | Для чого |
|---|---|
| Назва угоди | Єдине обов'язкове поле. Показується на картці й у всіх звітах. |
| Контакт | Клієнт, з яким ведете угоду. Через нього угода потрапляє в історію клієнта, а виграш переводить лід у клієнти. |
| Відповідальний | Менеджер, який веде угоду. Отримує нагадування, потрапляє у звіт по менеджерах, під нього рахується комісія. |
| Товари / послуги | Позиції з кількістю та ціною. Формують суму угоди й резерв на складі. |
| Валюта | Валюта суми. Обирається один раз для всієї угоди. |
| Джерело | Звідки прийшов запит: сайт, реклама, рекомендація, соцмережі, холодний дзвінок, виставка, інше. Використовується у звіті по джерелах. |
| Дата закриття | Коли очікуєте гроші. Показується на картці й живить прогноз в аналітиці. |
| Ймов. % | Ймовірність успіху. Підставляється з етапу і перезаписується щоразу, коли ви міняєте етап. |
| Коментар | Довільна нотатка до угоди. |
| Доставка | Блок для товарних угод: спосіб доставки, місто, відділення або адреса, дані отримувача. |
Що відбувається після збереження
- Угода з'являється у воронці, яка зараз відкрита на дошці, — у першому етапі або в тому стовпці, з шапки якого ви натиснули «+».
- Картку одразу бачать колеги з відкритою дошкою, оновлювати сторінку не треба.
- Під позиції, прив'язані до товару зі складу, створюється резерв: товар лишається на залишку, але вважається зайнятим.
- Угода потрапляє в стрічку історії й у картку клієнта.
Кнопка «Зберегти та створити ТТН»
Доступна, коли заповнено блок доставки Новою Поштою. Зберігає угоду й одразу оформлює накладну — номер ТТН підставляється у форму сам.
Обмеження і права
- Створити угоду може будь-який співробітник із доступом до розділу «Воронка».
- Якщо роль обмежена своїми угодами, у списку контактів і у фільтрі «Менеджер» ви бачите тільки свій периметр.
- Без назви форма не збережеться — поле підсвітиться.