Воронка продажів

Воронка визначає, які етапи проходить угода від появи до закриття. За замовчуванням система містить сім етапів; адміністратор може налаштувати їх під свій процес продажів.

Стандартні етапи

• Новий лід — щойно зафіксована можливість (ймовірність 10%).
• Кваліфікація — перевірка відповідності клієнта критеріям (25%).
• Пропозиція — відправлено комерційну пропозицію (50%).
• Переговори — обговорення умов (65%).
• Рішення — клієнт приймає рішення (80%).
• Виграно — угода закрита успішно (100%). Лід автоматично конвертується у клієнта.
• Програно — угода закрита з причиною програшу (0%).

Управління воронками

Натисніть кнопку «Управління воронками» (іконка шестерні поруч із селектором воронки), щоб:

• Додати нову воронку або перейменувати існуючу.
• Змінити порядок, колір і ймовірність кожного етапу.
• Налаштувати «протухання»: кількість днів без активності, після яких угода отримує попередження (жовтий значок) або критичний статус (червоний).
• Встановити обов'язкові поля для переходу на конкретний етап — система не дозволить перемістити угоду, поки вони не заповнені.