Воронки та етапи
Воронки та етапи
Воронка задає маршрут угоди: які етапи вона проходить від появи до закриття. Компанія може мати кілька воронок — наприклад, окремо для нових клієнтів і окремо для повторних продажів.
Стандартні етапи
Нова компанія отримує сім етапів. Відсоток біля назви — ймовірність успіху, яка автоматично проставляється угоді на цьому етапі.
| Етап | Ймовірність | Коли переводити |
|---|---|---|
| Новий лід | 10% | Запит щойно надійшов, ще нічого не з'ясовано. |
| Кваліфікація | 25% | Зрозуміли потребу, бюджет і хто ухвалює рішення. |
| Пропозиція | 50% | Комерційну пропозицію надіслано. |
| Переговори | 65% | Обговорюєте умови, ціну, терміни. |
| Рішення | 80% | Клієнт на фінальному погодженні. |
| Виграно | 100% | Системний етап. Угода закрита успішно. |
| Програно | 0% | Системний етап. Угода закрита без продажу. |
Змінити етапи однієї воронки
Воронка → іконка шестерні «Управління воронками» ліворуч над дошкою.
- Натисніть «Редагувати» біля потрібної воронки.
- Змініть назву воронки, а нижче — рядки етапів: колір, код, назву, ймовірність.
- «Додати етап» вставляє новий рядок перед «Виграно» і «Програно». Хрестик праворуч видаляє етап.
- Натисніть «Зберегти».
Це системні етапи: на них зав'язані закриття угоди, комісії, склад і вся аналітика. Їхній код заблокований для редагування, назву й колір міняти можна.
Створити другу воронку
У тому ж вікні натисніть «Нова воронка». Кожна воронка має власний набір етапів і власну дошку — перемикач воронок стоїть над канбаном.
- «Зробити основною» — у цю воронку потраплятимуть угоди, створені без явного вибору (наприклад, автоматично з форми чи чату).
- «Видалити» — доступно тільки для неосновної воронки. Якщо в ній є живі угоди, система відмовить і покаже, скільки саме угод треба спершу перенести або закрити.
Етапи за замовчуванням для всієї компанії
Налаштування → Модулі → «Воронки продажів» → «Налаштувати» → вкладка «Етапи воронки».
Тут той самий список етапів, але з кнопками переміщення вгору-вниз і кнопкою «Скинути», яка повертає сім стандартних етапів. Цей набір використовується як шаблон компанії.
Що відбувається після збереження
- Стовпці на канбан-дошці перебудовуються під новий список етапів.
- Ймовірність угоди оновлюється з етапу при наступному переміщенні картки, а не заднім числом.
- Угоди, що стояли на видаленому етапі, лишаються на ньому доти, доки їх не перемістять.
Обмеження і права
- Редагувати воронки й етапи може користувач із правом «Керувати налаштуваннями» — зазвичай власник або адміністратор.
- Список етапів мусить містити «Виграно» і «Програно», інакше збереження не пройде.
- Код етапу зберігається великими латинськими літерами — це технічний ідентифікатор, який видно в інтеграціях і автоматизаціях.
Система вміє блокувати перехід, доки не заповнені потрібні поля (наприклад, не можна перейти в «Пропозиція» без суми). Екрана для самостійного налаштування таких правил поки немає — напишіть на info@modalcrm.com, і ми налаштуємо їх під ваш процес.