Огляд воронки
Модуль «Угоди» — це воронка продажів вашої компанії. Тут зосереджено всі комерційні можливості: від першого контакту до закритої угоди, із повною історією змін, товарами, доставкою та автоматизацією.
Воронки та етапи
Воронка визначає, які етапи проходить угода від появи до закриття. За замовчуванням система містить сім етапів; адміністратор може налаштувати їх під свій процес продажів.
Канбан-дошка
Канбан — головний режим роботи з угодами. Кожен стовпець відповідає одному етапу воронки; картки угод можна перетягувати між стовпцями.
Картка угоди
Клік на назву угоди відкриває бокову панель із повною інформацією та діями. Тут можна редагувати угоду без виходу з дошки.
Автоматизація
Правила автоматизації дозволяють виконувати дії автоматично у відповідь на події в угодах — без ручного втручання менеджера.
Аналітика по угодам
Вкладка «Аналітика» (іконка графіка на панелі видів) надає зведену картину продажів. Доступна користувачам із дозволом «Переглядати аналітику».