Огляд воронки
Розділ «Воронка» тримає всі продажі компанії: що таке угода і з чого вона складається, які є режими перегляду і з чого почати роботу з воронкою.
Як створити угоду
Форма нової угоди: обов'язкові й необов'язкові поля, два способи створення, що відбувається після збереження.
Воронки та етапи
Як налаштувати етапи під свій процес продажів, коли потрібна друга воронка і чому WON/LOST не видаляються.
Канбан-дошка
Канбан — головний режим роботи з угодами: як читати картку, переміщати угоди між етапами, фільтрувати дошку, працювати у «Фокусі» й експортувати.
Картка угоди
Бокова панель угоди: вкладки «Огляд», «Активність», «Історія», швидкі дії та зв'язок із задачами й документами.
Товари, сума і доставка
Сума угоди складається з позицій: як додати товари, що відбувається з резервом на складі, як заповнити доставку і створити ТТН просто з угоди.
Закриття угоди: виграно і програно
Як правильно закрити угоду, чому програш вимагає причини й коментаря та які наслідки має кожен варіант.
Застряглі угоди й нагадування
Як система підсвічує забуті угоди за днями без змін, коли приходять автоматичні нагадування, де побачити всі застряглі угоди і що з ними робити.
Цілі продажів
Як поставити план на місяць чи квартал — по компанії або по конкретному менеджеру — і стежити за його виконанням.
Аналітика по угодах
Які зрізи показує вкладка «Аналітика»: конверсія, прогноз, менеджери, джерела, причини програшу та забуті угоди.