Огляд воронки
Що таке угода, які режими перегляду є в розділі «Воронка» і з чого почати роботу.
Як створити угоду
Форма нової угоди: обов'язкові й необов'язкові поля, два способи створення, що відбувається після збереження.
Воронки та етапи
Як налаштувати етапи під свій процес продажів, коли потрібна друга воронка і чому WON/LOST не видаляються.
Канбан-дошка
Як читати картку, переміщати угоди між етапами, фільтрувати дошку і працювати в режимі «Фокус».
Картка угоди
Бокова панель угоди: вкладки «Огляд», «Активність», «Історія», швидкі дії та зв'язок із задачами й документами.
Товари, сума і доставка
Як позиції угоди формують суму, що відбувається з резервом на складі та як заповнити блок доставки.
Закриття угоди: виграно і програно
Як правильно закрити угоду, чому програш вимагає причини й коментаря та які наслідки має кожен варіант.
Застряглі угоди й нагадування
Як система підсвічує забуті угоди, коли приходять нагадування і що з ними робити.
Цілі продажів
Як поставити план на місяць чи квартал — по компанії або по конкретному менеджеру — і стежити за його виконанням.
Аналітика по угодах
Які зрізи показує вкладка «Аналітика»: конверсія, прогноз, менеджери, джерела, причини програшу та забуті угоди.