Канбан-перегляд

Канбан — головний режим роботи з угодами. Кожен стовпець відповідає одному етапу воронки; картки угод можна перетягувати між стовпцями.

Картка угоди

• Назва і номер — клік відкриває деталі угоди в боковій панелі.
• Сума — відображається на картці разом із валютою.
• Контакт та відповідальний — аватар відповідального у правому нижньому куті.
• Значок протухання — жовтий попереджувальний або червоний критичний, якщо угода без активності більше заданої кількості днів.
• Вік угоди — скільки днів угода перебуває у поточному етапі.

Переміщення між етапами

Перетягніть картку в інший стовпець. Якщо для цільового етапу налаштовані обов'язкові поля, система покаже список незаповнених атрибутів і заблокує переміщення до їх заповнення. При переводі в «Програно» обов'язково вказати причину (Ціна, Конкурент, Немає потреби, Немає бюджету, Немає відповіді, Інше) та коментар.

Режим «Фокус»

Кнопка «Фокус» на панелі інструментів приховує стовпці «Виграно» і «Програно», щоб менеджери бачили лише активні угоди.

Масові операції

Поставте галочки на картках, щоб активувати панель масових дій: перенести в етап, змінити відповідального або видалити відразу кілька угод.