Канбан-дошка
Канбан-дошка
Канбан — головний режим роботи з угодами. Кожен стовпець дорівнює етапу воронки, у шапці стовпця видно колір етапу й кількість угод у ньому.
Шлях
Воронка → перемикач «Канбан» (відкривається за замовчуванням).
Що показує картка
- Назва — клік відкриває картку угоди.
- Вік — сірий бейдж біля назви: скільки минуло з останньої зміни угоди (д — дні, т — тижні, м — місяці).
- Сума й валюта.
- Контакт — клік відкриває картку клієнта.
- Ініціали відповідального у кружечку.
- Дата закриття та ймовірність — у нижньому рядку.
- Кольоровий бейдж застою — жовтий або червоний, якщо угоду давно не рухали.
Перемістити угоду
- Перетягніть картку мишею в потрібний стовпець — картка стає на місце одразу.
- Якщо тягнути незручно (планшет, телефон, довга дошка), натисніть іконку стрілок у правому верхньому куті картки й оберіть етап зі списку.
- Для «Виграно» і «Програно» відкриється вікно підтвердження — там же вказують причину програшу.
Якщо картка повернулась назад
Це означає, що сервер відхилив перехід: етап вимагає незаповнених полів, хтось змінив угоду паралельно або перехід заборонений (з «Виграно» напряму в «Програно» перевести не можна). Причина з'явиться в повідомленні внизу екрана.
Фільтри над дошкою
- Етап, Менеджер, Джерело — швидкі списки.
- «Ще» розкриває фільтри за датою і діапазоном суми.
- Пошук угоди — за назвою, Enter застосовує.
- «Скинути» прибирає всі фільтри, «Зберегти фільтр» запам'ятовує поточний набір, щоб повертатись до нього одним кліком.
Фокус і експорт
«Фокус» ховає стовпці «Виграно» і «Програно», лишаючи на екрані тільки угоди в роботі. Режим запам'ятовується для вашого користувача.
«Експорт» вивантажує поточну вибірку у файл. Клік по кнопці дає Excel, стрілка поруч пропонує ще CSV. Експортується те, що ви бачите з урахуванням фільтрів і ваших прав.
Що відбувається після переміщення
- Ймовірність угоди перезаписується значенням нового етапу.
- Зміна пишеться в історію угоди із зазначенням, хто і коли її зробив.
- Картка рухається на дошках у всіх колег у реальному часі.
- Відповідальний отримує сповіщення про зміну етапу, якщо воно ввімкнене в налаштуваннях.
- Спрацьовують автоматизації, підв'язані на цей етап.
Обмеження і права
- Роль із доступом «Тільки свої угоди» бачить на дошці лише власні картки — сума в шапці стовпця теж рахується лише по них.
- Одночасне перетягування однієї картки двома людьми завершиться помилкою в того, хто натиснув другим: угода вже змінилась. Оновіть дошку й повторіть.