Застряглі угоди й нагадування
Застряглі угоди й нагадування
Найдорожча угода — та, про яку забули. Система рахує, скільки днів минуло з останньої зміни угоди, і сама підказує, куди повернутись.
Кольори на картці
| Стан | Коли | Як виглядає |
|---|---|---|
| Свіжа | менше 5 днів без змін | звичайна картка |
| Увага | від 5 днів | жовтий бейдж із кількістю днів |
| Застаріла | від 14 днів | червоний бейдж і підсвічена картка |
Закриті угоди не старіють: «Виграно» і «Програно» ніколи не підсвічуються.
Що вважається зміною
Будь-яке збереження угоди: правка полів, зміна етапу, додана нотатка чи позиція. Прочитаний лист або дзвінок картку не «омолоджує» — угоду треба саме оновити.
Автоматичні нагадування
Щоранку система перевіряє воронку й надсилає відповідальному сповіщення:
- Пропозиція без відповіді 3+ дні — нагадування зробити follow-up.
- Переговори без руху 14+ днів — нагадування відповідальному плюс ескалація адміністраторам компанії.
- Будь-яка активна угода без оновлень добу — коротке нагадування торкнутись клієнта.
Сповіщення приходять у дзвіночок у шапці CRM і, якщо ввімкнено, у браузерні push-повідомлення. Клік по нагадуванню відкриває саму угоду.
Що робити із застряглою угодою
- Відкрийте картку й подивіться вкладку «Активність» — коли був останній контакт.
- Зробіть наступний крок: дзвінок, лист, повідомлення в месенджер.
- Поставте нагадування або задачу на конкретну дату, щоб угода не випала знову.
- Якщо рухатись нікуди — закрийте угоду як програну з чесною причиною. Це краще, ніж вічна картка в «Переговорах».
Де побачити всі забуті одразу
Воронка → «Аналітика» → блок «Забуті угоди». Там список угод без оновлень із кількістю днів; клік по рядку відкриває картку.
Обмеження і права
- Пороги 5 і 14 днів — стандартні для всіх воронок. Якщо у вашому циклі продажів вони інші, напишіть на info@modalcrm.com.
- Нагадування отримує відповідальний за угоду. Якщо відповідального не призначено, нагадування нікому надіслати.
- Правила по етапах «Пропозиція» і «Переговори» працюють для стандартних етапів. Якщо ви створили власні коди етапів, нагадування по них не спрацюють — лишається загальне правило про добу без оновлень.