Перша автоматизація за 5 хвилин
Перша автоматизація за 5 хвилин
Задача. Запустити робочий сценарій, не розбираючись у конструкторі з нуля — узяти готовий шаблон і підправити його під себе.
Шлях. Налаштування → Автоматизації → кнопка «З шаблону».
Кроки
- Відкрийте Налаштування → Автоматизації і натисніть «З шаблону».
- У галереї оберіть сценарій — наприклад «Угода виграна → лист подяки» — і натисніть «Використати».
- Система створить чернетку з уже налаштованими блоками й відкриє її в редакторі.
- Клікніть на блок — праворуч відкриється його налаштування. Змініть тему й текст листа, назву задачі, терміни. Натисніть «Зберегти» в панелі блока.
- Натисніть «Активувати». Статус зміниться на «Активна».
- Перевірте роботу кнопкою «Тестовий запуск» — оберіть свою угоду або свій контакт.
- Відкрийте «Журнал» і подивіться, які блоки виконались.
Готові шаблони
| Шаблон | Що робить |
|---|---|
| Нова угода → задача менеджеру | Ставить відповідальному задачу опрацювати угоду наступного дня. |
| Угода виграна → лист подяки | Надсилає клієнту лист після переведення угоди у «Виграно». |
| Угода застрягла 7 днів → нагадування | Сповіщає відповідального в CRM, якщо угода не рухається тиждень. |
| День народження клієнта → привітання | Надсилає привітання на email у потрібний день. |
| Кинутий кошик → лист через 2 години | Нагадує про незавершене замовлення. |
| Новий тікет → задача + нагадування | Створює задачу оператору, а через 4 години — нагадування, якщо звернення без руху. |
| Візит завершено → запрошення через 30 днів | Пише клієнту в месенджер із пропозицією записатися знову. |
| Клієнт не прийшов → задача передзвонити | Ставить адміністратору задачу перезаписати клієнта. |
Тестовий запуск
Кнопка з'являється в редакторі активної автоматизації. Система попросить обрати угоду або клієнта й одразу прожене сценарій по-справжньому: лист буде надіслано, задача створена, поле змінено.
Тестуйте на власному контакті або тестовій угоді. Тестовий запуск нічого не імітує — усі дії справжні, і клієнт отримає лист.
Що далі
- Кнопка «Авторозкладка» вирівняє блоки на полотні, якщо схема розповзлася.
- Щоб зібрати сценарій з нуля — перетягуйте блоки з панелі ліворуч і з'єднуйте їх, тягнучи від нижнього кружка одного блока до верхнього кружка іншого.
- Змінили щось у вже активному сценарії — натисніть «Активувати повторно», інакше зміни не запрацюють.