Дії, умови та змінні
Дії, умови та змінні
Задача. Описати, що саме система зробить після спрацювання тригера — і за яких умов.
Шлях. Налаштування → Автоматизації → відкрити сценарій → панель блоків, групи «Логіка» і «Дії».
Дії
| Блок | Що робить |
|---|---|
| Створити задачу | Ставить задачу: заголовок, опис, пріоритет, дедлайн у днях, відповідальний. Можна лишити «Відповідальний за сутністю» — задача піде тому, хто веде угоду чи клієнта. |
| Надіслати email | Лист із поштової скриньки компанії. За замовчуванням — на email клієнта з контексту, але адресу можна вписати вручну. |
| Надіслати SMS | SMS на телефон клієнта. |
| Повідомлення в месенджер | Пише клієнту в той канал, де він уже спілкувався з вами. |
| Сповіщення в CRM | Показує повідомлення всередині системи — відповідальному або всій компанії. |
| Створити нагадування | Ставить нагадування з текстом і часом. |
| Змінити відповідального | Передає угоду іншому співробітнику. Лише для тригерів по угоді. |
| Перевести стадію | Пересуває угоду на обрану стадію воронки. Лише для тригерів по угоді. |
| Оновити поле | Змінює поле сутності — статус клієнта, пріоритет звернення, теги, нотатки. |
| Webhook | Надсилає дані події на вказану адресу — для зв'язку зі стороннім сервісом. |
| Погодження | Зупиняє сценарій до рішення відповідальної людини. |
Умова
Блок «Умова» ділить сценарій на дві гілки — «Так» і «Ні». Усередині можна зібрати кілька перевірок і обрати, як їх поєднати: усі умови чи будь-яка з них.
Порівняння: дорівнює, не дорівнює, містить, більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює, порожнє, не порожнє.
Перелік доступних полів залежить від тригера: для угоди це стадія, сума, валюта, ймовірність, заголовок, джерело, відповідальний, теги; для клієнта — статус, тип, місто, email, телефон, джерело, теги; для замовлення — статус, сума, статус оплати, спосіб доставки, накладна, кількість позицій; для звернення — статус, пріоритет, категорія; для запису — статус, послуга, локація, майстер, ціна.
Затримка
Блок «Затримка» ставить паузу на задану кількість днів і годин. Сценарій зупиняється, а потім продовжується сам — система перевіряє відкладені запуски щохвилини.
Змінні в текстах
У темі листа, тексті повідомлення й назві задачі можна підставляти дані події. Пишіть змінну у подвійних фігурних дужках — у момент відправки вона замінюється на реальне значення. Список доступних змінних редактор показує підказкою просто під полем.
| Група | Змінні |
|---|---|
| Клієнт | ім'я, прізвище, повне ім'я, назва компанії, телефон, email |
| Угода | назва, стадія, сума, відповідальний |
| Замовлення | номер, статус, сума |
| Звернення | тема, статус |
| Запис | послуга, час, майстер, локація, статус |
| Зміна статусу | старий статус, новий статус — доступні в тригерах на зміну статусу |
Якщо у клієнта поле порожнє, змінна перетвориться на порожнє місце — тому не будуйте фразу так, щоб без імені вона втрачала сенс.
Якщо дія не вдалася
Коли блок не спрацював — лист не пішов, месенджер недоступний, зовнішній сервіс не відповів — сценарій іде окремою гілкою «Помилка». Її можна намалювати й підставити запасний варіант: наприклад, замість листа надіслати сповіщення менеджеру. Якщо гілку «Помилка» не намальовано, запуск просто завершується зі статусом «Помилка», а причина видно в журналі.
Обмеження
- Один запуск виконує не більше 50 блоків поспіль і не більше 500 блоків за весь час життя (з урахуванням продовжень після затримок).
- Ланцюжок «автоматизація запускає автоматизацію» обривається на п'ятому рівні.
- Email не піде, якщо не налаштована пошта компанії; SMS — без підключеного SMS-провайдера.