Огляд розділу «Автоматизації»
Огляд розділу «Автоматизації»
Автоматизація — це сценарій, який CRM виконує замість вас: «коли стається подія — зроби дію». Поставити задачу менеджеру на нову угоду, надіслати лист після виграшу, нагадати про застряглу угоду, перевести замовлення на іншого відповідального.
Шлях. Налаштування → Автоматизації.
З чого складається сценарій
Сценарій — це блоки на полотні, з'єднані стрілками:
- Тригер — подія, що запускає сценарій. Тригер завжди один і стоїть на початку.
- Логіка — умова (розгалужує на «Так» і «Ні») та затримка (пауза перед наступним кроком).
- Дії — те, що система робить: задача, лист, SMS, зміна поля, погодження. Дій може бути скільки завгодно.
Статуси
| Статус | Що означає |
|---|---|
| Чернетка | Сценарій ще не працює. Можна вільно перебудовувати. |
| Активна | Тригер спрацьовує, дії виконуються на реальних даних. |
| Вимкнена | Була активною, зараз не спрацьовує. Історія запусків збережена. |
Активна автоматизація працює за зафіксованою версією
У момент натискання «Активувати» система запам'ятовує сценарій таким, яким він є. Якщо потім відкрити активну автоматизацію й змінити блоки, робота від цього не зміниться — угоди й далі йтимуть старою версією. Угорі з'явиться попередження «Зміни не застосовано до активної автоматизації» з кнопкою «Активувати повторно». Так можна спокійно правити сценарій, не ламаючи те, що вже працює.
Права
- Розділ видно лише тим, кому в ролі відкрито модуль Автоматизації.
- Створювати, редагувати, вмикати, видаляти й запускати може той, у кого в ролі є право Управління автоматизаціями. Решта бачить сценарії та журнал, але не змінює їх.
Не знаєте, з чого почати, — візьміть готовий сценарій з галереї шаблонів. Це швидше, ніж збирати полотно з нуля.