Тригери: коли сценарій запускається
Задача. Обрати подію, від якої стартує сценарій. Тригер у кожній автоматизації один — він визначає і момент запуску, і те, з якими даними працюватимуть наступні блоки.
Шлях. Налаштування → Автоматизації → відкрити сценарій → панель блоків ліворуч, група «Тригери».
Угоди
| Тригер | Спрацьовує |
|---|
| Створено угоду | Одразу після появи угоди. |
| Зміна стадії угоди | Коли угоду перетягнули на іншу стадію. |
| Угоду виграно / Угоду програно | При закритті угоди відповідним результатом. |
| Зміна відповідального | Коли угоду передали іншому менеджеру. |
| Зміна суми угоди | Коли змінилось поле суми. |
| Угода застрягла | Коли угода не рухається задану кількість днів. Перевіряється раз на добу. |
Клієнти
| Тригер | Спрацьовує |
|---|
| Новий клієнт | Одразу після створення картки. |
| День народження клієнта | У день народження. Перевіряється раз на добу. |
| Клієнт повернувся | Коли клієнт замовив після заданої кількості днів мовчання. Перевіряється раз на добу. |
| Заповнено форму | Коли надійшла заявка з веб-форми. |
Замовлення
| Тригер | Спрацьовує |
|---|
| Нове замовлення | Одразу після створення замовлення. |
| Зміна статусу замовлення | При будь-якій зміні статусу. |
| Зміна статусу оплати | Коли замовлення стало оплаченим, частково оплаченим тощо. |
| Покинуте замовлення | Коли замовлення висить незавершеним понад задану кількість годин. Перевіряється щогодини. |
Звернення і записи
| Тригер | Спрацьовує |
|---|
| Нове звернення | Одразу після створення тікета. |
| Зміна статусу звернення | При переведенні тікета в інший статус. |
| Новий запис | Коли клієнта записали на послугу. |
| Зміна статусу запису | При будь-якій зміні статусу запису. |
| Візит завершено | Коли запис позначено виконаним. |
| Клієнт не прийшов | Коли запис позначено як неявку. |
| Запис скасовано | При скасуванні запису. |
Без прив'язки до події
- За розкладом — щодня, щотижня в обраний день або щомісяця в обране число, у вказаний час. Час рахується за часовим поясом вашої компанії.
- Ручний запуск — сценарій не спрацьовує сам. Ви обираєте, до якої сутності його застосувати (угода або клієнт), і запускаєте кнопкою «Тестовий запуск» у редакторі.
Щоб не надіслати те саме двічі
У «повільних» тригерів — застрягла угода, день народження, повернення клієнта, покинуте замовлення — є поле «Повторювати»:
| Значення | Поведінка |
|---|
| За замовчуванням | Розумна поведінка тригера: день народження — раз на рік, застрягла угода — раз на добу. |
| Один раз на сутність | Для конкретної угоди чи клієнта сценарій відпрацює рівно один раз назавжди. |
| З інтервалом | Не частіше ніж раз на задану кількість днів для тієї самої сутності. |
Що варто знати
- Тригер у сценарії лише один. Спроба додати другий покаже попередження.
- Від типу тригера залежить, які поля доступні в умовах і які змінні можна підставити в тексти.
- Дії «Змінити відповідального» і «Перевести стадію» доступні тільки в сценаріях з тригером по угоді.
- Якщо одна автоматизація змінює стадію угоди, а інша слухає зміну стадії, ланцюжок спрацює — але не глибше п'яти рівнів, щоб сценарії не зациклилися.
Тригер «Заповнено форму» розрахований на веб-форми. Створення форм у кабінеті зараз недоступне — якщо потрібна форма на сайті, напишіть на info@modalcrm.com, ми налаштуємо.