Цілі продажів
Цілі продажів
Ціль — це план на період і смужка прогресу поруч із фактом. Вона рахується автоматично з угод, вручну нічого зводити не треба.
Шлях
Воронка → перемикач «Цілі продажів» над дошкою.
Створити ціль
- Відкрийте вкладку «Цілі продажів».
- Введіть назву цілі — так її побачить команда.
- Оберіть тип: дохід, виграні угоди, створені угоди, дзвінки або зустрічі.
- Вкажіть цільове значення — суму або кількість.
- Оберіть період: тиждень, місяць, квартал або рік, і вкажіть його межі.
- Виберіть, для кого ціль: конкретний співробітник або «Уся компанія».
- Натисніть «Створити ціль».
Типи цілей
| Тип | Що рахує |
|---|---|
| Дохід | Суму виграних угод за період. |
| Виграні угоди | Кількість угод, закритих як «Виграно». |
| Створені угоди | Кількість нових угод — план по наповненню воронки. |
| Дзвінки | Кількість дзвінків за період. |
| Зустрічі | Кількість запланованих зустрічей. |
Що відбувається після збереження
- Ціль з'являється у списку зі смужкою прогресу: факт, план і відсоток виконання.
- Факт перераховується автоматично в міру появи нових угод, дзвінків і зустрічей.
- Ціль, поставлена на конкретного співробітника, видно і йому — план не залишається таємницею керівника.
Обмеження і права
- Переглядати цілі може користувач із правом «Переглядати аналітику».
- Створювати, редагувати й видаляти цілі може користувач із правом «Керувати налаштуваннями»: постановка планів — управлінська дія.
- Період обов'язковий — без дат початку й кінця ціль не збережеться.