Звіти по продажах
Звіти по продажах
Задача. Побачити повну картину відділу продажів за період: скільки угод завели, скільки виграли, на якій стадії їх найбільше втрачають і хто з менеджерів працює результативніше.
Шлях. Звіти → плитка «Воронка».
Кроки
- Відкрийте Звіти і натисніть плитку «Воронка».
- У полі «Звіт» оберіть потрібний зріз.
- Задайте період у полях «Від» і «До», натисніть «Показати».
- За потреби звузьте вибірку фільтрами Етап, Менеджер, Джерело.
- Щоб забрати цифри з собою — натисніть «Excel».
Звіти панелі
| Звіт | Що показує |
|---|---|
| Загальний огляд | Підсумки за період: кількість угод, сума, виграні й програні. |
| Воронка продажів | Скільки угод стоїть на кожній стадії та на якому переході їх найбільше втрачається. |
| По менеджерах | Результат кожного співробітника: угоди, виграші, сума. |
| По джерелах | Звідки прийшли угоди й що з них вийшло. |
| Конверсія | Частка угод, доведених до виграшу. |
Як читати воронку
- Різке падіння між двома сусідніми стадіями — саме там процес ламається. Це найкорисніша цифра всієї панелі.
- Порівнюйте однакові періоди: місяць до місяця, а не тиждень із кварталом.
- Фільтр «Менеджер» показує ту саму воронку по одній людині — так видно, у кого проблема на конкретному етапі, а не «взагалі».
- Фільтр «Джерело» відповідає на питання, яка реклама приносить угоди, а не просто ліди.
Що варто знати
- Період фільтрує угоди за датою створення.
- Видалені угоди у звіти не потрапляють.
- Стадії у звіті — ті самі, що у вашій воронці. Якщо воронок кілька, дивіться зріз по кожній окремо.
- Плани продажів і виконання по менеджерах живуть у Воронка → Цілі, а не тут.
Порожній звіт при заповненій воронці майже завжди означає невдалий період: перевірте дати «Від» і «До».