Огляд розділу «Звіти»
Огляд розділу «Звіти»
Розділ збирає цифри з усіх модулів CRM в одному місці: продажі, задачі, дзвінки, чати, замовлення, фінанси, склад, персонал, сервіс, записи. Дані рахуються з ваших робочих даних — нічого заповнювати вручну не треба.
Шлях. Звіти (пункт у лівому меню).
Як користуватись
- Угорі оберіть плитку модуля — Воронка, Чати, Дзвінки, Фінанси тощо.
- У панелі фільтрів задайте період — поля «Від» і «До», далі кнопка «Показати».
- Де є список звітів — оберіть потрібний у полі «Звіт»: загальний огляд, розріз по людях, по статусах, динаміка за період.
- Уточніть додаткові фільтри: менеджер, канал, статус, склад, відділ.
- Кнопка «Оновити» перечитує дані без зміни фільтрів.
Плитки, які ви бачите
У сітці показані лише ті модулі, які увімкнені у вашому тарифі й доступні вашій ролі. Якщо модуль вимкнено або роль до нього не має доступу, плитка зникає — і звіту по ньому не буде.
Вивантаження в Excel
Більшість панелей має кнопку «Excel» — вона вивантажує поточний зріз з урахуванням усіх фільтрів. Excel доступний по чатах, воронці, органайзеру, проєктах, дзвінках, замовленнях, контактах, фінансах, персоналу, складу, записах, погодженнях і нагадуваннях.
Хто бачить розділ
Звіти показують цифри по всій компанії — виручку, лідборди, суми угод. Тому доступ вимагає одночасно двох речей у ролі співробітника:
- увімкненого права Перегляд аналітики;
- видимості угод «Усі угоди».
Якщо роль обмежена своїми або відділовими угодами, розділ буде закритий — інакше людина побачила б чужі числа в загальних підсумках.