Перша угода
Перша угода
Задача. Бачити, скільки грошей зараз в роботі й на чому кожна домовленість зупинилася.
Шлях. Воронка
Клієнт відповідає на питання «з ким ми працюємо», угода — «скільки ми на цьому заробимо і де ми зараз».
З чого складається угода
| Поле | Навіщо |
|---|---|
| Клієнт | З ким домовляємось. Угода без клієнта не має історії |
| Сума | Скільки грошей на кону — з неї рахуються прогноз і виторг |
| Етап | Де ми зараз: перший контакт, комерційна пропозиція, оплата |
| Відповідальний | Хто веде. Без відповідального угода нічия, а нічиї угоди не закриваються |
Етапи
Етапи — це ваш процес продажу, а не набір за замовчуванням. Опишіть ними те, як реально відбувається угода у вашому бізнесі, і не робіть їх забагато: п'ять-сім етапів читаються з першого погляду, п'ятнадцять — ні.
Угоду між етапами перетягують мишкою на дошці. Кожне переміщення записується в історію — потім видно, де угоди застрягають найчастіше.
Коли угоду закрито
Виграна угода лишається в базі з сумою й датою — з неї рахуються виторг і конверсія у звітах. Програну теж не видаляйте: причина відмови — найдешевше джерело даних про те, що варто змінити.
Обмеження і права
- Скільки угод людина бачить, вирішує видимість у її ролі: свої, відділу або всі.
- Виграна угода не створює надходження у «Фінансах» автоматично — гроші фіксуються тоді, коли реально прийшли.
Заведіть угоду одразу, як зрозуміли, що людина щось хоче купити, — навіть якщо ще нічого не домовлено. Угода, створена «коли все стало серйозно», не показує, скільки ви втрачаєте до цього моменту.